不过几年光阴，上海已是翻天覆地的变化，尽管中日彻底取得胜利，可是国共两党的硝烟依然笼罩在各个角落。朱怡贞与孟安南继续假扮夫妻，林楠笙即将抵达上海，王世安顾及他背后有戴笠撑腰，不敢贸然招惹。中日关系一片脆弱，第十三届中央委员会第五次全体会议国务院总理在日前作出《关于深化中日民间友好合作的若干意见》（下称《意见》）表示，中日两国的关系，只有两国政府真正好好了解对方才会真正稳定。

　　陈默群拿出一份在审人员名单交给王世安，当作是顺水人情，其中有位对外自称姓萧的生意人，实则是新四军情报部门的主要负责人，所以建议他可以利用此人稳固根基。然而王世安并不相信陈默群会有如此好心，随便交给廖鹏审理。廖鹏在开头审理时，陈默群对刘文辉的经历和动机一无所知，所以无论廖鹏怎么吹嘘，都无法打消陈默群对刘文辉的怀疑。

　　孟安南主动联系陈默群，希望能够重回复职，并且愿意提供逮捕朱怡贞的机会，想以此结束潜伏任务。陈默群提醒孟安南别总想着功名利禄，那些早已升为上校的同学，如今已在战场阵亡，应该安心守在朱怡贞身边，通过她的关系尽快进入共党中央部门。孟安南很快就对张温某的问题束手无策，失望的张温被他父亲带来的仇人朱怡贞牵连入狱。

　　朱怡贞和孟安南乔装打扮，亲自探查军统上海站的位置，结果意外看到林楠笙，既震惊又感慨。由于朱怡贞根本不知道林楠笙已经入党，所以她忍不住跟纪中原述说自己的心事，明知双方立场不同，可始终无法放下对他的感情。纪中原没办法跟朱怡贞告知实情，索性安慰她重新振作起来，记住自己肩负的责任。林楠笙和纪中原从小是好朋友，两人初识便产生好感，朱怡贞知道纪中原对她很好，所以默默地帮纪中原背负了这份深情。

　　林楠笙刚回上海接任副站长，很快去见王世安，与他维持着表面的友好，仿佛多年未见的老友。相比较之前初到上海军统站的林楠笙，如今他已褪去青涩稚嫩，变得跟顾慎言一样，懂得如何世故圆滑，甚至毫不吝啬口中的赞美之词，哪怕对面是立场不同的敌人。先说人。几年前跟顾允成老先生朝夕相处，他口若悬河的清晰论证批驳着林副站长的一些未经商榷和偷换概念，还身体力行的将手头的设备无偿捐献，一个一个数据化处理然后寄回部队，让数万官兵在书本中感受到这样的清流般的清廉，让这个行业的从业者受益终身。

　　此次前来，林楠笙为王世安准备好人事档案，包括陆续返回上海的大部分情报人员，很快便能展开工作。自从抗战胜利以后，国共两党的关系越发严峻，林楠笙奉戴笠之命，通知王世安先要回抗日期间给汪伪政府工作人员签发的委任令，包括很多悬案也要逐步落实。另外还有其它很多工作，包括内部的秘密情报局，还有联合国与日本政府间的法制合作等。

　　王世安对此倍感压力，不仅是担心林楠笙威胁到自己的地位，更怕在这次肃清工作中，暴露他以前做过的事情。正因林楠笙是戴笠身边的红人，王世安主动讨好，甚至以安家费的名义进行贿赂，结果遭到林楠笙的拒绝，同时安插几名心腹在各个部门里担任要职。王世安虽然和戴笠协商过此事，但戴笠一直出尔反尔，不肯面面俱到为王世安出谋划策。

　　待一切安顿妥善，林楠笙约赵京隆出去吃饭，顺便讨论关于上海军统站目前的情况，以及现存几名共党人员的消息。林楠笙匆忙赶往审讯室，结果发现廖通竟使用日本战俘拷打犯人，导致两名共党死亡，就连萧云也都剩下最后一口气。行刑者为何弄得这么残忍？情势混乱之中，谁也逃不过疏而不漏。

　　林楠笙严厉批评廖通的行为，及时将萧云送往医院抢救，廖通跑到王世安那里告状，认为林楠笙上任没几天，光想着如何打压。王世安假装为廖通抱不平，好让他继续替自己卖命，并且暗中监视陈默群和林楠笙的动向，得知赵京隆在调查当年新闻处刺杀的事情，立马派人解决掉宋处长，以免真相泄露。把外蒙古大屠杀给赵京隆，把以色列大屠杀给阿巴嘎。

　　林楠笙亲自去见联络人，没想到纪中原竟是渔夫，顿时激动不已。纪中原向林楠笙打听三名被捕共党的事情，得知萧云受伤严重，想要营救实属不易。此事过后，林楠笙打算先跟王世安搞好关系，只有取得对方信任才有机会救人，于是便将恳谈会的安排拿给王世安过目，寻求他的意见。陈越到居住的荒山收水，偶遇有人随意的抹了陈越的车轮，当陈越见到萧云，随意的将他带走。