李缘是掌握世间风雨的九尾狐，他坐在树下打盹，小女孩阿恩突然来到他身边，从那天开始，阿恩天天来找李缘，两个人日久生情，可好景不长，阿恩被转世的人夺去了生命，李缘悲痛欲绝，他不想眼睁睁看着夺衣婆把阿恩带走重生，就使用超能力让河水结冰，让小船无法继续行驶，李缘跪倒在地求夺衣婆，发誓一定到来世找到阿恩。

从那天开始，李缘历经600年苦苦追寻，曾经遇到过无数个和阿恩长相一样的姑娘，可她们都不是，李缘在狐狸岭遇到车祸的南智雅，还曾经把她当成阿恩，经过确认她不是阿恩。南智雅调出家里的视频，辗转找到李缘，她把李缘引到天台，假装从上面坠落，李缘奋不顾身救起她，南智雅趁机在李缘的脖子上注射麻醉剂。

李缘迷迷糊糊醒来，看到南智雅正得意地看着他，李缘头昏脑涨，承认他是九尾狐，扬言要挖掉南智雅的眼睛，南智雅苦苦追问22年前那场车祸的真相，李缘承认救了南智雅，因为她和阿恩长得很像，南智雅只想知道父母的去向，李缘避而不答，南智雅威胁要把家里排到的视频公之于众，李缘当场发功把南智雅的眼睛变成天眼，南智雅只好把U盘扔进茶杯里毁掉。李浪和金宥利来参加公交车车祸中死难的夫妻的葬礼，想趁机夺得他们巨额遗产，死者的儿子认出李浪，他们俩曾经有一面之缘。

南智雅翻出小时候的家庭录像，回忆她和父母在一起的幸福生活，南智雅刚想关掉视频，母亲突然扔过一个骷髅头，滚落在她的脚边，南智雅吓得魂飞魄散。李缘来找夺衣婆打听阿恩转世的模样，夺衣婆顾左右而言他，李缘也无可奈何，只能继续寻找，他求夺衣婆查找南智雅父母的消息。

李缘打电话约南智雅来田螺姑娘餐厅见面，这是一家狐仙集聚的地方，老板娘声称李缘第一次带人类来这里，李缘透露南智雅的父母还活着，只是还没有查出他们的下落，南智雅好奇还有没有别的狐狸生活在人类的世界，李缘明确讲明她的身边随时会出现狐仙。

南智雅突然接到助手才焕的电话，得知金作家的母亲突然离世，李缘答应让南智雅见识一下狐仙的世界。南智雅按照李缘的指示，带着一把硬币引得电视台的同事现身，同事趴在地上吃硬币，还试图袭击南智雅，多亏李缘及时赶到揭穿他的身份，趁机把他打跑，李缘劝南智雅回到人类的世界。

长山岬的渔民打渔的时候捞出一个骷髅头，他们吓得惊慌失措，赶忙摆上酒祭拜，没想到那个骷髅头是渔民徐基昌，他的女儿徐柄熙伤心地痛哭流涕，李浪突然出现在徐柄熙面前。李缘从被抓的狐仙口中打听出李浪的下落，就连夜来找他兴师问罪，李浪扬言要杀死南智雅。南智雅得知渔民捞出那个骷髅，就跟着李缘来长山岬见徐基昌的女儿。

徐柄熙一直在码头等，南智雅和李缘跟着她回家，向她详细了解了徐基昌沉船遇难前的情况，李缘口口声声称徐基昌替徐柄熙死了，徐柄熙让南智雅和李缘在她家留宿。南智雅迫不及待去找那两个渔民了解情况，他们拒不配合，李缘不放心，随后跟出来，正好看到南智雅被渔民威胁，赶忙出面替她解围。

南智雅想向村民打听徐基昌的情况，他们都避之不及，李缘带南智雅来到一片死亡之林，向一颗神树祈祷，守护神树的小女孩突然出现，她向李缘汇报了村里发生的变化，自从韩国战争以来，小岛上来了邪物，这里的人们再也不相信神树，李缘让南智雅割断捆神树的绳索，小女孩向南智雅提供了重要线索。

徐柄熙来海边吊唁父亲徐基昌，神婆当场做法，还故弄玄虚。南智雅和李缘按照提示来到北山，南智雅一眼就认出那是父母曾经拍照的地方，那时候她还在母亲的肚子里。夜里，南智雅辗转反侧睡不着，想着父母好这座小岛的缘分，李缘睡了一觉醒来，恍惚看到眼前的南智雅就是阿恩，他想验证一下，可又不想再次失望，只好暂时放弃。李缘采来珍贵的山参收买村民，她们向南智雅透露了岛上后山曾经发生过四次凶杀案。