在师兄弟几个人当中，霍元甲最放心黄文发，坚信他不会做出被判师门的事，黄文发不敢向他说明真相，情不自禁紧紧拥抱霍元甲，心里默默和他做最后的诀别。原来，黄文发和沙燕偷偷参加了农劲荪筹建的革命组织，农劲荪要找两个人暗杀钦差大臣，此行凶多吉少，有可能性命不保，他主动要求参战，让大家再选出一人，可是大家都想以身殉国，最后只能抓阄决定，黄文发和沙燕抓到了那两个阄，他们俩隐瞒了真实原因，分别向霍元甲撒了谎。

黄文发和刘振声辞行，拜托他在霍元甲面前尽孝，黄文发一再强调绝不会做出有辱师门的事，然后和刘振声依依惜别，最后，黄文发来向大有和小莲告辞，催他们尽快成亲，叮嘱大有一辈子善待小莲，把自己心爱的金表送给大有做纪念，大有盛情难却只好收下，黄文发还把那副耳环送给小莲作为新婚贺礼。

明天就是执行任务的正日子，农劲荪对黄文发和沙燕千叮咛万嘱咐，忍痛让他们留下最后的遗言，黄文发不想连累霍元甲，拜托农劲荪在大公报上刊登一个声明。大有一早把大公报交给霍元甲，黄文发在上面刊登了要和霍元甲断绝师徒关系的声明，霍夫人怀疑农劲荪从中挑拨，霍元甲百思不得其解。

黄文发临走前交给小莲一沓子银票，让小莲如数还给霍元甲，霍元甲想起黄文发临走前的古怪行为，担心他要做傻事，立刻带上刘振声和大有去找农劲荪打听情况。朝廷派钦差大人来天津视察，高奇和巡警们早早来到火车站执勤，黄文发混在人群中，随时准备执行暗杀任务。

吕四鹰护送钦差大臣下火车，刘大人带队夹道欢迎，黄文发开枪把钦差大臣当场打伤，他且战且退，被巡警追杀，最后子弹打光，被吕四鹰等人团团包围。沙燕女扮男装趁机来到车厢，她拔出匕首想刺杀钦差大臣，高奇远远看到有杀手进了车厢，他从车顶上追过去，看到沙燕已经手起刀落把钦差大臣杀死，高奇和沙燕大打出手，吕四鹰随后赶来，沙燕的帽子被打掉，露出了披肩的长发，高奇才认出沙燕，掩护他逃走。

吕四鹰见状，赶忙冲上去追沙燕，沙燕和他激烈厮杀，高奇甩出飞镖把吕四鹰打伤，沙燕趁机逃走。吕四鹰下令把高奇抓起来，高奇百般辩解，有人认出高奇是霍元甲的徒弟，吕四鹰赌气要把高奇的头砍下来交给霍元甲，高奇声称他已经和霍元甲彻底决裂，答应帮吕四鹰除掉霍元甲，黄文发被打得奄奄一息，有人认出他也是霍元甲的徒弟，吕四鹰认定此事是霍元甲指使。

霍元甲四处找不到农劲荪，黄文发和沙燕也不辞而别，他心有不安，想带着全家老小赶快离开天津，没想到吕四鹰和刘大人突然带人来找他兴师问罪，一口咬定霍元甲指使黄文发和沙燕刺杀钦差大人，吕四鹰下令把霍家老小全部轰出来，里里外外搜了一遍，也没有找到那个女刺客。

吕四鹰把高奇押进来和霍元甲对质，高奇诬陷霍元甲和刘振声派沙燕行刺钦差大人，吕四鹰让高奇带着他们去密道搜捕沙燕，高奇谎称密道已经堵死了，吕四鹰不依不饶，逼他带路去搜查。高奇打开密道，吕四鹰下令进去抓人，高奇极力和霍元甲撇清关系，苦苦恳求吕四鹰救他，吕四鹰答应收留他。

善扑营的官兵在密道里搜了一圈，也没有找到沙燕的下落，吕四鹰气得暴跳如雷，扬言要把霍元甲置于死地，吕四鹰一口咬定霍元甲是南方逆党在天津的头目，要把他抓回去问清楚，霍元甲矢口否认，吕四鹰让高奇指证霍元甲，高奇供出霍元甲指使沙燕刺杀钦差大臣。霍元甲求刘大人为他做主，刘大人让吕四鹰拿出确凿证据，否则不好向朝廷交代，吕四鹰派人把遍体鳞伤的黄文发押进来，霍元甲顿时惊呆了。

吕四鹰声称霍元甲指使黄文发向钦差大臣开枪，让沙燕趁机执行暗杀任务，吕四鹰让黄文发揭发霍元甲，黄文发口口声声称已经在大公报上和霍元甲恩断义绝，刺杀钦差大臣是他个人的行为，和霍元甲没有任何关系。吕四鹰恼羞成怒，逼高奇用暗器刺瞎黄文发的眼睛，高奇使出飞镖刺伤黄文发，霍元甲气得咬牙切齿，霍夫人连连提醒他要忍，吕四鹰拿出匕首，逼高奇刺伤黄文发的右腿，高奇硬着头皮把黄文发刺伤，黄文发不想连累霍元甲，他拼尽全力冲过去和吕四鹰拼命，把吕四鹰打翻在地。