林小庄找借口来换房间，青木当然知道他是不想住在自己房间。叶冲在房间整理资料，他问封长庚檀香有一个随身携带的本子，他需要这个东西。封长庚让他先回去，等他找到会给他送过去。很快，封长庚就从警察局找到了檀香随身携带的本子，叶冲想要找到给清泉上野发报的人，封长庚答应给他一个房间查。于是，林小庄和叶冲偶然间遇见了，惊讶之余，林小庄连忙抱着青木，掩护叶冲离开。叶冲见到他们很是担心，而林小庄也一直处于失神状态，青木离开后他便偷偷去了叶冲的房间。

林小庄因为叶冲的死讯难过了很久 突然见到死而复生的叶冲更是不解，他害怕叶冲在这里会有危险，叶冲让他放心，楼下那个掌柜就是他们自己人，以后如果要联系叶冲可以通过他。得知何樱已经安全到延安了，叶冲便放心许多。然而林小庄和叶冲的见面，也在清泉上野的计划之内，清泉上野更是让青木多给了林小庄一些信息。叶冲收到清泉上野联合海军一起作战的消息很着急，决定铤而走险。清泉纯子发现了叶冲的发报，这是她很熟悉的发报手法和频率。

叶冲发现，清泉上野在东北培养了一批属于自己的海军部队，他搞香港复兴也是为了给自己的部队输送补给。叶冲需要见到檀香的继任者，广州很有可能比上海提前遭到轰炸。檀香的继任者觉得叶冲可能是日本人派去的诱饵，所以不肯轻易相信他，清泉上野得知后让人帮助叶冲拿到他想要的计划，这样他们才能知道想知道的东西，一场大幕即将拉开。

叶冲因为上级的不信任很难过，封长庚安慰他这都是有原因的。叶冲偶然得知，自己的父母也是共产党，封长庚和檀香、叶冲的父母曾经一起工作过，也在同一年加入了中国共产党。当年清泉上野伪装成学者身份接近了叶冲父母，致使他们遇害，然后叶冲被带回了日本。在日本的那些年，檀香从来没有放弃寻找叶冲，封长庚告诉叶冲，檀香希望他成为真正的革命者。宫本苍野也来到了上海，在一个雨天，杀害了封长庚。

清泉上野得知封长庚死了很生气，这对他们的计划影响太大了。清泉纯子告诉清泉上野，叶冲在请求上级向上海支援，清泉上野让她发一封假电报，确保叶冲能够接收并且破译，他要通过叶冲钓到更大的鱼。清泉纯子忍着泪，发出了一封波雷部队整修完毕请求上岸的电报。林小庄得知封长庚被宫本苍野杀了连忙拉着叶冲离开，叶冲却不肯，清泉上野早就知道了，从他放走自己的那一刻开始他就知道叶冲一定会回到上海，他只能配合他，才能获取更多的有效信息。原来叶冲早就知道这是清泉上野的阴谋，之前的事情都是演给他看的，这样才能获取更多有效信息。

林小庄用酒店电话给叶冲打了个电话，还在纸上记了一些东西，这是演给清泉上野看的，宫本苍野发现后也连忙拓印了下来。清泉上野和宫本苍野都得到了假消息，叶冲会和檀香继任者在万历仓库见面，宫本苍野也赶了过去，准备杀掉叶冲。林小庄又在这时出现，和叶冲一起抓了宫本苍野。檀香根本没有什么继任者，这一切都是他们的计划。