华佗眼看大栓等人受伤痛折磨，于是不计前嫌求父亲将麻醉药交给自己救人。华父告诉他麻药目前还没有研究成熟，极易出事。但横竖都是会死，华佗还是想试试。哪知用过麻醉药为大栓做完手术后，大栓竟然还是死亡。华佗用麻药失败痛失好友，内心深受打击。华父见华佗用心从医，于是将自己研究的麻醉药的配方交给华佗，让他继续研究下去，将麻醉药研制成功。

县令见曹操兵力有限，数次作战已让他元气大伤，他自己还受伤一直静养。而今，军队的粮食供给也已出现危机，于是他决定弃曹操投奔董卓。为瓦解曹操的兵力，他乘曹操受伤养息之际，先后说服曹操的副将夏侯勇等人，约定时间发动兵变，将曹操一举拿下送给董卓，作为自己投诚董卓的诚意。

由于大战在即，而大将夏侯勇称病不出。曹操疑心有异，于是让华佗前去为他医治。名为探病，实为探得他的虚实。华佗查出夏侯勇根本无病，夏侯勇担心华佗的如实汇报会让曹操心中生疑，而约定兵变的时间就在几个时辰以后。县令带着胡半仙赶到夏侯勇府上，为堵住华佗之口，他们准备杀了华佗。胡半仙念在华佗是师父的独苗，于是建议留下他的性命，因为他不回去复命曹操照样会生疑。如今两全的办法就是灌醉华佗，让他回去后也开不了口。

明心偷听到父亲与胡半仙的密谋，他们准备还是把华佗沉江灭口。她心急如焚，因为县令下了她和胡半仙的禁足令，他们无法将消息传出去。晚上明心在胡半仙的窗外放了一张供桌，说是要祭拜亡灵，还威胁下人们守口如瓶，然后借口让亡灵享用供品将桌子留在了窗外。胡半仙在屋里听到明心与下人们的对话后心领神会，他偷偷地从窗子溜了出去。

胡半仙心急火燎地将从县令那里偷来的曹操副将们按了手印的投降书交给吴成，还把华佗的现状和曹军副将要兵变的事告诉了吴成，让他赶紧去通报。他自己得乘看守房间的人未发现时赶紧回到房间。

华佗喝的酩酊大醉不省人事。不久便有人架起他，将他拖上屋外的马车。