正如周春山所料，独狼果然在除夕之夜只身来到约定地点，面见特派员。秦彪早已带人在此等候，不由分说就将独狼五花大绑了起来。周春山稍后才现身，还没自报家门，独狼就已从大家对他的态度上，判断出他就是特派员。

与此同时，韩立冬和刘玉娥根据画像找到了独狼工作的地方，向同事详细了解他的情况。两人到达扳道房时，屋里空无一人却摆满了炸药。当时钟指向12点时，扳道房发生了爆炸，韩立冬和刘玉娥及时躲开才幸免于难。

独狼之所以把自己工作的扳道房炸掉，是因为他就没想着回去。他告诉周春山，秘密军火库的地图和钥匙都放在一个小木盒子里，但是小木盒子打不开，因为钥匙在孙正义那儿，而孙正义和周春山一样，只是诈死。

周春山听闻这些消息后欣喜异常，不但亲自给独狼松了绑，还摆下宴席招待独狼。独狼还将他与孙正义合作经过，对周春山和盘托出。孙正义把装有秘密军火库地图和开启军火库大门钥匙的小箱子交由独狼保管，自己则将开启小箱子的钥匙藏了起来。而且小箱子里事先装好了炸弹，如果不用这枚专用钥匙打开，小箱子就会爆炸，里面的地图和钥匙也会销毁。只有独狼和孙正义两人同时在，才能打开秘密军火库。

独狼与周春山交易，只要周春山治好了何香兰，而且保护他们远走高飞，独狼就把孙正义找出来，打开小木盒。周春山虽然答应了独狼提出的要求，但还是不能完全相信他，便在给何香兰的解药中，偷偷又添了一味药。

周春山将何香兰身体好转的检查报告交给独狼，独狼信以为真，立刻将他和孙正义的联系方式告诉了周春山。周春山事先也估计到，孙正义就藏身于火车站附近，便询问几个月前独狼炸606次列车的用意何在。独狼坦言，这是孙正义安排他给刚来此地的周春山一个下马威。一是要让周春山明白当地有能人，再就是借此告之周春山，秘密军火库就在他们手中。

此后独狼就潜伏了起来，直至听说孙正义被打死，自己的家也同时被好几拨人监视。后来独狼被俘后，孙正义突然现身救了他，独狼才知道孙正义原来并没有死。现在的独狼已经不想再加入孙正义或是周春山任何一方了，他唯一的心愿就是治好何香兰的病，带她远走高飞。

孙正义如约出现在火车站，当他快接近独狼时，火车站突然发生了一阵骚乱，孙正义一见势头不对立刻隐身了起来，连独狼也跟着消失了。秦彪气极败坏地向周春山汇报，周春山却并不着急，只要何香兰还在自己手中，独狼迟早会现身。

从前线回来的小田将韩谷雨的死讯带给了韩立冬。原来，一直在前线负责火车运输的谷雨和小田，在工作中遭遇了敌机轰炸，谷雨在身受重伤的情况下，用尽最后力气刹住了火车，自己却再也没有起来。