黄探长带谢大人来到夜蔷薇夜总会，给他找了一个叫环儿的舞女陪酒，谢大人开心地合不拢嘴。崇利明如约来见金先生，金先生感谢他对花九卿的救命之恩，对他赞不绝口，紧接着金先生向他打听此行的任务，并和他一起分析南北和谈的事宜，以及现在纷繁复杂的时局，两个人把酒言欢。

司三和瓦格纳奉命保护谢大人的安全，谢大人带着环儿进房间寻欢作乐，他们俩只能等在门口，突然房间里传出环儿凄厉的惨叫声，司三和瓦格纳急忙冲进去，发现谢大人已经气绝身亡，黄探长闻讯赶来，他派租界巡捕把夜蔷薇团团包围，把司三和瓦格纳撵到门外，他们俩只好会去想崇利明报告。

花九卿突然来找崇利明，她已经打探到谢大人是自然死亡，可崇利明就是觉得不对劲，拜托她帮忙查清楚，语初提议把此事公之于众，给租界工部局施加压力，司三担心德琪不同意，更何况谢大人死在妓女床上，语初向瓦格纳详细了解了谢大人死时的表情和状态。

黄探长向德琪提交了谢大人的尸检报告，结果是心脏病猝死，德琪不甘心，要查清谢大人的真正死因，黄探长劝他息事宁人，并向他讲明利害关系。崇利明把案件经过从头捋了一遍，派司三和瓦格纳去案发现场排查，在床下发现一个药包，瘟狗和可颜辛很快查到舞女环儿的住处，可她已经逃之夭夭，他们只好在她的家里仔细搜查。

德琪让语初转告崇利明不许再追查谢大人的死因，崇利明不甘心。太后就很快发来懿旨，一面追究谢大人的真正死因，一面提醒德琪不要继续追查此事，以免引起国际争端。语初带着瓦格纳去找黄探长，要对谢大人进行尸检，黄探长坚决不答应，语初对他威胁恐吓一番，黄探长才带他们去停尸间，瓦格纳检查发现谢大人鼻腔里粘膜受损，语初执意把尸体带走。

有人来找远东公司代表商量，要在民间设立博彩机构，利用当地百姓的爱国热情，把崇利明得冠军的赔率加到最大，借此吸引更多人下注，他们约定三七分账，两个人一拍即合。语初在巡捕房巧遇玛丽，玛丽让她提醒崇利明不要参赛，语初不但支持崇利明参赛，还要为他加油助威。

玛丽来找黄探长兴师问罪，埋怨他不该带着谢大人去英国人开的夜蔷薇，黄探长只好承认谢大人吸食妓女们都有的春药而死，玛丽提醒他把此事处理干净，千万不能留下把柄。崇利明约花九卿见面，把瓦格纳在案发现场查到的纸袋交给花九卿辨认，花九卿一眼就认出那是一种叫伏龙散的春药的包装袋，而且伏龙散刚刚流传到上海不久，已经严重影响到青帮的生意，崇利明拜托调查环儿的下落，答应帮忙查明伏龙散的下落。

黄探长派人连夜把环儿转移走，并趁其不备向除掉她，多亏花九卿带大猫及时赶到解救，环儿才幸免于难，花九卿向她讲明利害关系，环儿交代出伏龙散的来历，她每次找咖啡馆一个叫阿贵的人去买。花九卿派大猫跟踪阿贵，阿贵很快发觉，他吓得落荒而逃，大猫对他穷追不舍，最终在小巷子里把他逮到。

语初每天监督着崇利明训练，不敢有丝毫懈怠，语初还把每个参赛选手的情况做了详细了解，他为崇利明捏了一把汗，崇利明信心百倍。就在这时，花九卿打电话给崇利明，崇利明得知她已经抓到阿贵，就立刻赶过去，阿贵禁不起严刑拷打，最后交代制造伏龙散的窝点在石库门太平弄。

花九卿和崇利明押着阿贵来到那个窝点，向工人们问出供原料的事三哥，而且每次联络的地点在凯瑟琳咖啡馆。司三，瓦格纳，可颜辛和瘟狗凑在一起说崇利明和花九卿的风流韵事，语初突然出现制止他们。

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