唐凤仪再次怀疑是谭青儿与杨二虎设计陷害他，凌子云抢过金盒，打开布包，把假金盒扔在地上。众人大惊，二虎与谭青儿继续演戏，假装要杀了唐凤仪，谭青儿舍命相救，马小猴将她打晕。凌子云把唐凤仪带下去，二虎留下来把谭青儿叫醒。谭青儿也为自己没有拿到真金盒感到抱歉，于是领着他们去之前与唐凤仪待过的地方寻找被掉包的金盒。结果找到的暗格里装的是砖头，毫无进展。

冈村接到司令官调任他去上海的命令，上级对他长久以来没有拿到金盒很是失望，命令他去宪兵队队长。赤坂接到特高课的通知:益都城内有一个中共地下党组织，领头的是一个茶叶商，但是具体是谁不知道。况且，以特高课的人手不足以找出精准的人，现在正等着冈村的协助。冈村因为刚接到调任的消息正发愁没有功可立，现在找出中共地下党就是他翻身的机会。他命令赤坂尽全力搜查。

二虎本想着以民族大义劝唐凤仪交出金盒，但是唐凤仪是乃见钱眼开之人，要求二虎以高宗平同样的价格买卖金盒。

谭青儿早料到唐凤仪不会答应，二虎决定放了唐凤仪继续演戏。他派马小猴去往白天去的地方，看看唐凤仪是否还会回到那个地方。

谭青儿和胡彪演戏救了唐凤仪，回到大华酒店，益都城这次贴了真的宪兵队抓捕唐凤仪的通缉令。唐凤仪去往藏有真金盒的206房间，盯住唐凤仪的行动后去通知了杨二虎。

二虎等人猜到唐凤仪这个老狐狸把金盒藏在了大华酒店，于是来到隔壁房间听听动静。谭青儿看老唐从沙发处拿出金盒，举枪对准了老唐。老唐和他争抢，谭青儿被掐住脖子。二虎听到房间动静很大，急忙来了206，救了谭青儿，老唐丢下金盒趁机逃跑。

日军听到枪声，赶来酒店，老李和夏灵掩护二虎等人离开。日军追击，遇到正在逃跑的唐凤仪。唐凤仪被带回监狱，有人认出是通缉令上的人，把他带到了冈村面前。冈村要杀了他，唐凤仪最后告诉他他知道中共的秘密联络点。

二虎等人和南山乔装打扮开枪闯出城，老李为了掩护同志和电台撤离，身受数弹，没了子弹，他拿出手榴弹和进屋搜查的日军同归于尽。冈村在金雨茶行什么都没搜到。唐凤仪又把中共山东站的情报人员透露给了他。

赤坂一路跟着二虎来到山寨，胡彪早已埋下障碍等他。