遇见离开了，只剩下了青田一人与孤单作伴。青田喝酒买醉，却也能在小事物中看到遇见的影子，回忆涌上心头，遇见在身边的时候是那样温暖。遇见也在思念着青田和立夏，从一开始的被人误解，与众人格格不入，到和善解人意的立夏成为好朋友，浅川还有很多遇见值得怀念的人和事，到了离别，却也没能逃脱感伤。

傅小司和陆之昂恢复了往日的情节，傅小司说起高考后要和陆之昂和立夏一起继续学习，作伴，陆之昂心里却藏着心事没有告诉傅小司。虽然几人都一样憧憬未来，但未来的不可预测谁也没办法说清楚。

立夏在寝室里捣鼓着曾经和遇见一起打耳洞的小伤口，奇葩的室友们各有着自己的生活。遇见突然的离开，让室友们都深深地怀念，但却不忍提起，生怕揭开这个好不容易愈合的伤口。立夏挂念遇见，认真地给远在他方的遇见写信汇报近期的生活。

遇见成功地来到了梦寐以求的上海，她平时靠着送报纸来赚取外快。某一天遇见的自行车出了故障，一个陌生男子就这样闯进了遇见的世界。他好心地帮遇见修车，没想到好心办了坏事，遇见着急赶时间，没有和他过多纠缠。一段奇妙的生活即将在遇见身上发生。

傅小司的绘画作品入围了上海津川美术大赛，收到了来自比赛委员会寄来的参赛邀约，傅小司梦想近在眼前，邀请程七七，立夏和陆之昂一起去，程七七却缺席集体活动，傅小司在立夏和陆之昂两人的陪伴下踏上了去上海的征途。

陆之昂和傅小司还和以前一样爱斗嘴，三人在飞机上爆笑状况不断。陆之昂贪睡，傅小司不想陆之昂挨在立夏肩膀上睡着，悄悄和立夏换了座位，而他自己就和立夏一起听着轻柔的音乐入睡。陆之昂醒来，调皮地将二人的搞笑照片拍下来当作纪念。三人一起来到了上海，搞笑剧情仍在上演。

两人心疼立夏，特意给她挑选了向南的暖和房间，傅小司也给立夏送来了生活用品，对立夏的用心十分明显。立夏和遇见通电话，想念遇见的立夏决定决赛结束去看遇见，遇见有苦难言，原来她心心念念热衷的音乐梦想却是被要求喝酒应酬客人，路是自己选的，遇见只能将委屈埋在心底，不让立夏担心。遇见在一家连锁超市上班维持生计，一个自称段桥的男子和她成为了同事，段桥就是曾经给遇见修车的男子，两人缘分不浅。段桥对独立真性情的遇见十分欣赏，也许都是异乡他客，所有才会有惺惺相惜的感情。遇见最近总被莫名的电话困扰，她心里真正思念的是青田，她知道是青田匿名打给自己的，可两人都缺少了迈出一步的勇气，认真说过再见的人，哪怕分别再久的时光，终有一天也会相见，可是连再见都没有说过的两人，感情又该何去何从。

傅小司和陆之昂在房间里打闹，隔壁立夏却传来一声嚎叫，陆之昂和傅小司闻声赶到。立夏害怕房间里的蟑螂，平时看上去天不怕地不怕的立夏也有弱点。陆之昂和傅小司，立夏三人在房间里哄闹，喜悦和兴奋将三人紧紧围绕。

立夏晚上做噩梦，梦见傅小司参加的绘画比赛冠军花落他家，立夏担心傅小司，从梦中惊醒。早上醒来，傅小司发现自己平时用的最好的画笔折断了，担心影响傅小司比赛水平发挥，立夏和陆之昂带着他来重新选笔。

傅小司三人路上堵车，耽搁了傅小司的比赛时间，傅小司比赛迟到，保安坚决不同意让他进比赛现场，立夏心急如焚，不停地向保安求情，言辞间对傅小司的关心毫不保留。