李小男向徐碧城透露出与陈深将要订婚，徐碧城心中黯然神伤。这两个人女孩子相谈甚欢，相互喜欢。李小男早已看出了陈深对待徐碧城有特殊的感情，她学着碧城读书、养花、一举一动，以期得到陈深的爱情。

夜晚，碧城想起陈深将要订婚的消息，听到李小男房间中传来他们的欢声笑语，心情更是复杂，陈深的旧情和唐山海无微不至的照顾，夹杂着身上肩负的使命，碧城隐隐约约地又陷入纠结中。徐碧城吃不惯唐山海准备的西式早餐，自己出门吃中式早餐，在吃早餐时正巧碰到了陈深，没想到，陈深还记得碧城的所有饮食爱好，这让徐碧城感动不已。在吃饭间，徐碧城询问陈深他是不是共党，陈深默认。如此看来，能问出这样的话来，徐碧城果然是一个不合格的特务，她这样问，只是想确认陈深会不会伤害到她。随后，徐碧城又向陈深说起了日军绝密计划的事情，这说明，军统也想要这份材料。如此说来，陈深和唐山海还将要面临一场对决。

唐山海看到前一晚徐碧城非常喜欢李小男的银杏叶项链，于是也买了一条同样的送给徐碧城。没想到，徐碧城并不领情。唐山海追问，如果项链是陈深送的她会喜欢吗？徐碧城不置可否。这段三角关系让唐山海倍感痛苦。

徐碧城在柳美娜的办公室聊天，陈深走进来送文件，这是正巧柳美娜出去上洗手间，这是一个绝好的机会。陈深让碧城守着，自己进入档案室寻找日军的重要文件。更巧的是，钱秘书正来找美娜，如何掩护陈深带给徐碧城一个不小的考验。这一次的碧城大有长进，自然而然地支开了刘美娜和钱秘书，但却没有找到日军的计划。

唐山海与陶大春见面时，发现了陶大春被跟踪。他不知道是哪里出了问题，也并不知道跟踪他的是什么人，他希望陶大春能尽快解决此人。两人只能约定明天换一个地方接头。

毕忠良的太太刘兰芝来到陈深的办公室，邀请陈深带着李小男赴宴，地点在华懋饭店，是李默群攒的局。按理说，李小男并不是行动处的人，不该出现在这样的场面中，唐山海与徐碧城深知，这一定不是一个简单的聚会。

聚会的时间已到，饭店内推杯换盏，饭店外，毕忠良已安排人马将饭店重重包围。李默群透露，还有一位贵客将要来到。这位贵客就是苏三省，军统上海区副区长。唐山海马上认出了这正是白天跟踪陶大春的人，他与陶大春新的会面地址，就是苏三省帮忙找到的。而为什么现在他又投奔了国军？