上海出现一个自称是淞沪游击队的小队，他们抢了谭旺祖的赌场和烟馆，谭旺祖怀疑是苏北新四军干的，谭旺祖让老白去把51号兵站的老杨请来探探底细。深夜马俊杰去车行找中统联络员老李，结果发现车行被砸老李也被枪杀，马俊杰在桌上发现一张纸条，上面写着“淞沪游击队”。一夜间中共苏北游击队潜入上海制造数起案件的新闻上了报纸的头条。中统的联络员告诉琴姨上峰要求她彻查此事，如果是中共所为立刻让黄牛采取报复行动，如果不是也要拿到证据作为和共党去谈判的筹码。

安伯告诉大家共产党并没有成立淞沪游击队，这支游击队是假的，目的就是破坏共产党的统一战线，国民党方面已直接致电周副主席，要求为联络员老李的死做出解释。昊然说国民党方面未必相信这件事情就是共产党做的，他们只不过是想利用这件事情来要挟。马俊杰赞同昊然的看法，说自己得到的中统命令是不管是否是共产党所为，都要找到证据好作为以后谈判的筹码。安伯说先把周弘文转移到教堂和乔治在一起，再找机会把他俩送出上海。安妮拿着怀表找到了陆荣轩，陆荣轩看到怀表后把最后一件信物摩西像交给安妮，并告诉他巨款密码的盒子就放在日本人的正金银行里。老白告诉谭旺祖已经把51号兵站老杨抓起来，谭旺祖告诉老白要以礼相待，再向共产党那边把消息发出去。

上杉告诉松井行动十分成功，已挑起了共产党与国民党还有上海黑帮的矛盾。松井告诉上杉陈重在发放药品下乡的事件中受了伤，他的洋行生意十分清淡却一直开着，这里面一定大有文章。陈重是陈绍辉的儿子，不能贸然抓人。淞沪游击队闯进陈重的宝业洋行进行抢劫，陈重匆忙跑到楼上拿掉了作为联络信号的花盆，并被打晕了。安妮给昊然做洋葱牛排，诗瑶对安妮不知道昊然对洋葱过敏的事情觉得奇怪，安妮敷衍过去。思瑶对安妮说沈院长请安妮周末到沈家吃饭，安妮答应了。陈重颈椎受伤，安伯和昊然来到他的家中。思瑶对沈院长说安妮不知道昊然对洋葱过敏的事情，还觉得安妮和昊然不像是情侣关系，说不定他们有什么秘密。陈重对安伯和昊然说了今天的事情，昊然说他们已经注意宝业洋行，大家决定把联络点转移到辛迪路的钟表店。

安伯告诉大家谭旺祖抓了51号兵站老杨，安伯说他作为中间人的身份去找谭旺祖要人。安伯来到谭旺祖的家里说明来意，以自己的人格担保一定给谭旺祖查个水落石出，不过人要先带走，谭旺祖同意了。王安告诉陆昊天货被淞沪游击队劫走，江南号和大华的地契都没了，陆昊天让他负责，王安翻脸。安妮告诉昊然沈院长约她吃饭，昊然让她说话要谨慎小心。松井告诉德川已经顺利得到大华的江南号和地契。德川说德国的特使到上海来要执行希特勒灭绝犹太人的旨意，日本天皇并没有同意德国人的意见，军部要求把犹太人和其他国的俘虏全部转移到山东集中营。

陆荣轩在慈济医院检查时碰到沈院长，沈院长有意提起让陆荣轩早日把昊然和安妮的婚事给办了，回到陆公馆陆荣轩对琴姨说起昊然和安妮的婚事，两人都觉得应该趁早办，刚好昊然从外面回来，陆荣轩告诉昊然下个月五号为他和安妮办婚事，昊然推搪无效。昊天告诉琴姨自己把江南号和大华地契抵押来做生意，货被劫现在江南号和大华地契全都拿不回来了。琴姨气愤地问昊天是谁骗他做这个生意，昊天说出王安的名字。琴姨让昊天先不要告诉陆荣轩她来想办法。松井告诉上杉要推行回乡政策，鼓励难民回乡这样共产党势必会利用难民回乡把周弘文和乔治送出上海，到时候对其一网打尽。