盘古开天辟地后，女娲赐予大地生机。灵狐、凤凰、麒麟、青龙为女娲身边的四大神兽，机智的灵狐甚得女娲喜爱。西周时期，女娲为平复人间战乱，将灵狐派至人间前来迷惑纣王，但却带来了人间的灾难。女娲震怒，将狐族赶去青丘，罚其栽培魅树，上奉天帝。

风景秀美的青丘，五百年一结的魅果就要成熟了，小灵狐们奔跑打闹，为迎接魅果的盛典做准备。婴宁受到魔力控制，她告诉花月狼族来犯，花月忙于通知大家做好抵抗准备，而失去魔力控制的婴宁昏倒在地。狐族众长老听闻消息，倾力做好抵御工作。被姥姥明令禁止参加盛典的飞月趁机来到魅树上，想看看成熟的魅果究竟是何样，却意外的发现有蒙面女贼前来偷魅果，飞月尽力阻止，但奈何法术有限，阻拦未果，只抓到了女贼身上的一块布。飞月将此布交给了姥姥，姥姥通过水镜探寻到该女贼在京城孟家。

山间长亭里，两位道人在下棋，狐族族长柳长言于旁边观棋。两位道士棋技相当，正难分高下之时，一只鹰扑到棋盘上搅乱了棋局。记忆超人的柳长言帮助二人重新摆好了棋盘，道士决定将自己的袖里藏宝之术倾授于他。姥姥急召柳长言回狐族追踪魅果的下落。柳长言找到通报狼族来袭的花月了解情况，花月如实相告，但婴宁坚持自己睡着了并不知道狼族来袭的事情，这使得花月被众灵狐怀疑，心高气傲的花月不甘被冤枉，便去游历人间。

野外，两名男子为夺得花月的芳心而争吵的不可开交，花月便让二人去采摘悬崖边的花，以借此一夺高低。两人互相拉扯，就要坠落悬崖之时，身手不凡的卓云前来救下了二人。花月被卓云矫健的身姿震撼，正在幻想与卓云谈情说爱的情景时，卓云却对她大打出手，原来身为捉妖道士的卓云已经看出花月是个小狐妖。卓云谴责花月迷惑人间男子，害得他们家破人亡，花月却认为是这些男子贪恋她的美色，自己并无任何过错。卓云追逐花月，不惜用巨石击打她，险些误伤在野外采花的女子阿绣。花月拉开了阿绣，让她免于被巨石击中，但是花月身受重伤，现出了狐形。阿绣尽管害怕，但是善良的她还是救下了花月，将花月带回自己家中休养。原来，阿绣是杂货铺掌柜的女儿，家境殷实。阿绣的意中人刘子固将自己的扇子放在阿绣家的铺子里寄卖，阿绣的父亲不同意，但耐不住女儿的哀求，只能应允。此时，醒来的花月以狐狸之形体在家里四处闲逛，被阿绣家的下人看到，父亲命令下人把狐狸抓起来。在阿绣的帮助下，花月得以成功脱身。花月将自己的身世等信息都告诉了阿绣，还向阿绣展示自己的法术，两人成为好朋友。

阿绣要前去灯会与子固相见，花月想要追随，被阿绣借故推脱。花月便自己来到灯会游玩。