甘秋娘向包铁山告白被拒

甘秋娘醒后怕雷英再找她的麻烦，她便来到魔鬼城盖个小草屋开起了茶铺，起初只是为过往行商的人们饮水歇脚，后来她遇到了吴老二等人便凑在一起盖了甘泉客栈。包铁山表示自己与甘秋娘有共同的敌人，就是襄阳王。

甘秋娘问他是怎么惹了襄阳王，包铁山表示是襄阳王惹了他，他身上的孩子并不是自己的亲生儿子，而是一个重大人物。想起来自己的儿子，包铁山便把之前包家庄发生的伤心事讲给甘秋娘听。甘秋娘向包铁山深情告白，包铁山当即拒绝了她，因为自己曾眼睁睁地看到父母与妻子被仇人杀害，儿子葬身于火海，他不能再让甘秋娘陪他冒险。

现在包铁山的使命是这个孩子，使命不容他去想别的事。甘秋娘就认定了包铁山，她把自己的心托付给他，即使上天堂下地狱她都会陪着包铁山，她什么都可以不要，只要包铁山的一句话。包铁山知道自己不能拖累甘秋娘，他态度坚定地表示自己不会对她说出那句话。

襄阳王带手下来到黑戈壁通往魔鬼城的路上，沈仲元发现周围有许多洞穴可以藏人，还有两个鹰穴，鹰的观察力最敏锐，他们大队来到此地一定会惊动鹰，可他们没看到一只鹰，除非事先已经有人来到此地。

沈仲元怀疑有埋伏，这时恩之素带西夏骑兵出现，襄阳王本已做好战斗准备，却被沈仲元拦下。沈仲元分析了一番表示恩之素的目标并不是他们，他们可以通过谈判避免此次战争。恩之素与襄阳王向对方说明了来意，恩之素先前在风蚀洞里看到烧柴做饭的痕迹，洞穴中有两个人的脚印，沈仲元推测出元昊身边的人可能是包铁山。

一行人来到风蚀洞，沈仲元在地上发现金枪值黄金软甲上的甲叶子，他提议与西夏人同行共同对付包铁山，最后再神不知鬼不觉地把责任往恩之素身上推，襄阳王同意他的做法并成功与恩之素结盟。

沙漠狐狼阴氏兄弟的猎鹰发现甘泉客栈有些蹊跷，便把主人们引到此处，阴氏兄弟在此处发现了目标包铁山，一场恶战开始。