成儒失落的走出来了，内心彷徨忧伤。山虎也独自在坐着，芷兰走过来陪他了。芷兰、山虎、秋枫又来到了万虎山下的铁索桥被万虎山的兄弟们碰见了。黑旗会的兄弟们就让山虎们过去了，山虎们坐下来休息了，还有最后一道防线北岩冲。

山虎、芷兰、秋枫太困了，就在那咪了一会。于泼去找水喝，突然听到了枪声，他们感觉情况不对。何七正在巡逻，看到了就抓了起来。山虎让芷兰和秋枫藏起来，但要把枪露出来。山虎一人出来见何七，吓唬何七山上有几百号枪，并打了一枪让何七听听。几下，就把何七吓的要死。山虎让何七等人留下枪，并口中喊着虎爷好才能走。

何必来骑马过来了，看见何七一伙人在大喊着虎爷好。何必来训斥了何七，就派人立马去抓山虎。跑过来一看，枪的弹药已被卸下，何必来猜测山虎带的人一定不多，否则怎么不带走枪那。

山虎和秋枫顺利的逃出来了，山虎很生气，差点动手去打于波，在秋枫和芷兰的劝说下，山虎才放手。芷兰的胳膊也严重了，疼起来了。秋枫在钟司令面前说起了山虎，这一路上，山虎表现是很好，但他与刀匪打的火热。秋枫觉得山虎身上没有一点政治味道，但若改掉毛病，相信山虎会成为好的同志。

芷兰还在医院救治，秋枫建议钟司令升芷兰职位。芷兰病的也很重，钟司令让人尽力为芷兰治病。大头接到山虎的口信，就立马赶过来了，会见了钟司令。于波在门口偷偷听山虎、大头和钟司令的对话，钟司令给大头讲了现在是形势，希望大头能加入他们。

秋枫来看芷兰，秋枫直赞芷兰的衷心。于波来向秋书记汇报大头来到，秋书记就先离开了。大头决定让黑旗会跟着钟司令过了，山虎也很高兴，钟司令向大头说加强苏区的战防。秋枫和于波过来了，秋枫很是生气，他对大头和山虎很不满意，在教训钟司令，他认为共产党怎么能和土匪勾结在一起。大头也很生气，在反驳秋枫。这一闹，大头真的怒了，合作的事情以后再谈吧。

芷兰的胳膊受伤很严重，晕过去了。钟司令在给山虎说芷兰的病情，贺胡子给沈先生写了一封信，让山虎交给沈先生。秋枫知道后，建议派于波和山虎一起去办事。山虎考虑到情况复杂，带上他等于是带了个累赘。但钟司令也没办法，就同意了于波和山虎一起去。

在路上，于波走的很慢，累的气喘嘘嘘，山虎急坏了。于波又嚷嚷着口渴了，山虎借故去给他找水。山虎故意装作鬼叫的声音来吓于波，山虎装着说有狼群，于波开始跑快了。山虎有事情要出去，于波要跟山虎一起去，这可是秋书记的吩咐。山虎想吃点东西了，就问于波要了一些钱。

、山虎出去了，于波知道后也连忙去找山虎。何必来和何七在街上走着，看到了于波，何七知道于波是共产党，就把于波抓起来了。山虎把信送到了沈先生这里，先生看后又问了山虎芷兰 的伤情。沈先生本不想搀和到他们中去，但是女儿又这样，很是无奈。最后，先生也只好同意收集药品的事。