Stefan偷走了全部棺材之后，Kluas警告Stefan“我会杀了你，还有所有你认识的人。”。Bonnie会经常梦见，在郊外的一所破屋中，被Stefan偷走的棺材，而当Bonnie打开其中一具棺材时看到了Elena的项链在棺材中沉睡的Kluas的手中。当Bonnie将要碰触到项链的时候，被什么东西所惊醒。

在一个清晨的早上，Elena在晨跑，发现自己被人跟踪，慌乱中想甩掉这个人，却被撞个正脸，那个男孩向Elena道歉没有看到路。Elena把事情告诉了Bonnie觉得自己开始疑神疑鬼。Bonnie和Elena讨论着一只没有Kluas的动静，而Bonnie一只作着同一个噩梦，感到很不安。Damon仍然像以前一样，过着纸醉金迷的生活。在酒吧中碰上Damon的Ric来找在酒吧打工的Jeremy，Jeremy在这段时间的学习成绩很糟糕，Ric被酒吧的美女服务生告知Jeremy早就被炒鱿鱼了。此刻的Jeremy正在和Tyler一起练习弩箭、聊天。Elena对Jeremy的近况很担心，给Jeremy打电话却无人接听。Damon安慰Elena时，Kluas带着另一个混血Tony来介绍给Elena和Damon认识。原来早上跟踪Elena的男孩就是Tony。Kluas警告Elena他在寻找妹妹还有Stefano偷走了他的棺材。Bonnie来到了梦中的破屋中，发现了Stefan偷走的棺材，Stefan要求Bonnie帮忙隐藏棺材。Bonnie答应了。在另一方，Elena家中，为了Tyler和Elena正在争吵。Jeremy把Tyler请到了家中。Kluas来威胁Damon，想找到妹妹和棺材，无果。Kluas打来电话给Jeremy。Tyler在此时离开，Elena和Ric发现Jeremy脱下戒指不知所踪。在门口看见Jeremy，为救Jeremy，Ric身受重伤。原来Jeremy已经被Kluas进行了精神控制。

Tyler来找Kluas告诉他自己不想伤害任何人。Damon来到Elena家中，告诉了Kluas的目的，Elena打电话告诉Bonnie，Kluas要杀Jeremy，请求他的帮助。Bonnie告诉Elena，Stefan的住处。Elena和Damon找到Stefan劝说他把棺材还给Kluas。Stefan告诉Damon，那一夜阻止他杀掉Kluas是为了救Damon一命。

刚刚复活的Ric在和Elena讲话的时候，口吐鲜血，倒地不起。Elena叫了救护车，Tony想要进屋带走Ric，被Jeremy杀死。Ric被送进医院，和Fell医生相识。Elena为保护家人，把Kluas叫来，把Rebekah还给了Klaus，但告诉Rebekah知道了Kluas杀死他们母亲的事情。

Elena为了保护Jeremy不再受到伤害，让Damon对Jeremy进行催眠，让Jeremy离开小镇。Stefan告诉Bonnie四具棺材中，有一口棺材被上了封印怎么也打不开。

在最后，Elena在送走Damon的时候，Damon告诉Elena“Stefan并没有背叛他们，而是骗了所有人，但是事出有因，Stefan是不想自己被杀，才救Klaus。之后偷走了棺材，是为了当做筹码。为了想得到所渴望的有的时候不想在感到内疚了。”于是，我们的Damon终于吻了Elena。