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剧情：降妖大师燕赤霞经过多年修行，消除了体内赤狼的恶性，并将其转生为小狼女。自此两人珠联璧合，不断行走四方为民除害。这日，千年古镇月灵山庄一夜之间消失不见，朝廷怀疑是山中天蝎怪兽所为，遂命燕赤霞与”

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剧情：影片讲诉了叶然和水诺两个人从隔阂、误解到相互包容，由相识、相知到相爱的心路过程。