瓦西洛夫与许志强会面，他交给许志强一个电话，告诉他到达对岸后立刻打里面预存的电话号码，到时会有人来接应他们，并带他们到达指定的地点。随后，瓦西洛夫命人把要运送的枪支交给了他们，许志强弱把电话交给了张猛，让他负责此次行动，交接完毕后立即返回，不能与任何人接触。接着他给了石磊一把枪，让他护身同时嘱咐他一切要听张猛和松林的，不可擅自行动，最后他让张猛和松林要相互关照，他在家等待他们安全归来。

张猛等三人出发了，许志强也开车返回加工厂，他想通过这次交易完成两个目的，一是摸清交易的路线和途径，二是查清张猛是敌是友。因为张松林有过偷渡的经验，三人快速过江到达了对岸，张猛让二人在水里等自己的消息，他先去打探一下。张猛前出至安全地点，掏出电话拨打了预设号码，有人接听后让他们过了马路向前二百米，到一辆皮卡车那里。

三人到达皮卡车处，更换了衣服，这时司机才小心翼翼地出现。司机员将他们送到了森林深处，告诉他们前面有一个人防工程，让他们去那里躲避并等待接货人的到来，而他的工作到这里就结束了，不过临走时，他提醒三人，这附近会经常有边防警察的无人飞机侦察，让他们行动要迅速一些。

三个人找到了那个可以栖身的防空洞，张猛提示大家，先把肚子填饱，之后有重要的事情去做，张松林则抱怨这时的条件太过糟糕。三人简单地填饱肚子后开始原地休息，张猛和张松林各怀心事，张猛想起临行前许志强单独留下张松林的事，一定与这次行动有关，但具体是什么他猜测不出来，张松林则在考虑选择合适时机去完成许志强交给自己的任务，找王宝江核实张猛的身份。

天亮了，张猛醒来时发现张松林已经不见了，原来，张松林趁着夜色见二人睡得正熟时离开了。张猛意识到情况不妙，但如今只能走一步算一步了，他叫醒了石磊，告诉他张松林不见了，二人必须先找地方躲起来。张猛让石磊盯着是否有人过来接货，他则趁机更换了兰琳琳给自己的电话卡并发送了信息，李局收到信息后马上命人向防空洞集结。

来接货的人到了，张猛让石磊在这里等着别出来，如果遇到情况就直接向山里跑。张猛与对方接上头，对方取出了那些枪支，立刻准备离开，张猛见警察没有及时赶到，就故意以验明对方身份为由拖延起时间来。这时，石磊发现警察到了，他大喊着提醒张猛，于是众人开始四散奔逃，张猛拉着石磊向山林里疯狂地跑去，他知道，万一被警察抓到，那一切就前功尽弃了。

过来接货的人没有跑多远，就先后被围捕的警察抓到了，四人无一漏网，带头的人交代称有两个送货人向相反的方向跑了，带队警察立刻带人向那个方向围了过去。