姜怀柱忍辱做了日军的俘虏，杵村派人收缴了战士们的武器装备和弹药，姜怀柱脱下军帽，摘下配枪，步履艰难走出指挥部，他不敢看战士们一双双期盼而屈辱的眼神，他的心如刀绞。

魏总指挥得知姜怀柱已经率部投降，气得大发雷霆，把一腔怒火全撒在在坐的指挥官身上，当即下令以后谁胆敢贻误战机，严惩不贷，魏总指挥嘉奖了卫大河和他的加强团。

姜怀柱跟着曹鉴卿来见杵村，姜怀柱还想重申一下三个条件，杵村二话没说全部答应，他派车送姜怀柱离开，谢文涛想跟着姜怀柱一起走，被日军拦下来。杵村举行庆功宴，还特意邀请姜怀柱和曹鉴卿参加，吉田和空谷随后赶到，杵村感谢他们在这次战斗中的功劳，姜怀柱坐在一边，始终一言不发。

叶贤之派人寸步不离监视姜雅真，姜雅真从翠姑口中得知卫大河和高晓山都回来了，就想去找卫大河了解父亲的情况，可门口蹲守两个特务，姜雅真不顾翠姑劝阻，连夜去找卫大河，其中一个特务立刻回去向叶贤之汇报，另一个尾随其后。卫大河接受不了姜怀柱投降的做法，他赌气不吃不喝也不说话，刘不准和段德午轮流对他好言相劝。就在这时，姜雅真来找卫大河，卫大河让他们对姜雅真隐瞒姜怀柱投降的消息，他独自出来见姜雅真。

卫大河把姜雅真叫到僻静的地方，他突然发现特务跟踪姜雅真，就拔枪相向，姜雅真让卫大河放了那个特务，她怀疑姜怀柱不是投降就是牺牲了，否则叶贤之不会派人监视她，卫大河吞吞吐吐，姜雅真苦苦相逼，让卫大河说明实情，卫大河只好承认姜怀柱全身而退了，姜雅真一句话也没说就扬长而去。

杵村向关东军上报了曹鉴卿的功劳，曹鉴卿得知姜怀柱心事重重一夜无眠，想去劝说他，可杵村担心会适得其反，让曹鉴卿去见邱元谷，让邱元谷命令姜怀柱和日军合作，杵村想让姜怀柱出任皇协军总司令，可又担心他心里有负担，就让邱元谷免除他的罪责，曹鉴卿对杵村的深谋远虑大加赞赏。

杵村来看姜怀柱，看到他坐在沙发上发呆，不吃不喝也不睡觉，杵村对他嘘寒问暖，还对他晓之以理动之以情，一再强调蒋介石表面上对日作战，其实真实目的就是剿灭共产党，姜怀柱坚决不做汉奸，杵村答应给他一个师的兵力打共产党，可姜怀柱只要谢文涛来照顾他，杵村满口答应。

曹鉴卿奉命来见邱元谷，口口声声称邱元谷把姜怀柱逼得太紧，还对他处处掣肘，才导致姜怀柱被迫投降，邱元谷极力撇清和姜怀柱的关系，曹鉴卿说明姜怀柱投降日军打共产党，其实是替蒋介石政府背黑锅，曹鉴卿让邱元谷给姜怀柱一个名分，即使将来日军撤走了，国民政府不能问责姜怀柱，还要对他加官进爵，论功行赏，邱元谷答应会好好考虑一下。

叶贤之一早派人把姜雅真抓走了，翠姑赶忙来向卫大河报信，卫大河立刻带人去营救，逼守卫把姜雅真放出来，姜雅真不许卫大河胡来，特务宣布了前指的命令，因为姜怀柱投降日军，要带姜雅真去前指受审，卫大河发誓要去前指请命，一定要把姜雅真救出来，卫大河承认在前线见到了姜怀柱，可没有能力把他救出来，姜雅真提醒他不要掺和此事，一定要管好自己。

就在这时，叶贤之带人冲进来，让卫大河赶快离开，两个人一言不合就剑拔弩张，段德午拼命劝说卫大河，姜雅真也苦劝卫大河赶快回去，他只好照办。李汉桥召开紧急会议，卫大河姗姗来迟，当面揭穿李汉桥带人只放了两枪就撤退，李汉桥刚想传达前指对卫大河的嘉奖令，卫大河赶忙制止他，让高晓山给大家讲一下游击作战的情况，高晓山看出日军兵力不足，才会把所有兵力攻打姜怀柱，而对游击纵队一再忍让，高晓山断定日军下一个目标就是全力消灭游击纵队，李汉桥要向前指请示撤出中条山，以免遭受不必要的损失，高晓山提议发动群众，把部队化整为零，出其不意袭击鬼子，叶贤之当场提出质疑，还指出高晓山在危言耸听，目的就是想树立自己的威信，高晓山和他据理力争，李汉桥赶忙制止他们，让卫大河讲讲他的想法。

卫大河提议先摸清鬼子动向，然后再伺机而动，李汉桥全力支持他的想法，会后，高晓山主动来找卫大河，夸他的发言有水平，卫大河提醒高晓山先把叶贤之这个绊脚石踢开，否则什么事也办不成。