国际胭脂展销会隆重开业，吸引了国内外很多同行和商家来参观，昆杨城胭脂业的商家都来参展，朗月明大力宣传鹅蛋粉，华吉利带着史密斯来和朗月明洽谈业务，朗月明突然听说施家用鸿雁胭脂来参展，他立刻来找施迪文理论，当面揭穿施家剽窃朗家的配方，施迪文连连解释这都是父亲安排的，他对此毫不知情。

朗月明就拿施家的鸿雁胭脂来找朗斯年，朗斯年一眼就认出这是朗家的，而且用料和成分丝毫不差，朗斯年气得大发雷霆，埋怨朗月明兄弟俩辱没了祖宗的名声，何春言怀疑有人向施家泄露了秘方，朗斯年命令朗月明立刻去查清楚。

朗斯年来找施济周兴师问罪，施济周却口口声声称这是公平竞争，朗斯年气得恼羞成怒，要公开揭穿施济周的阴谋，施济周也不示弱，承认从那个女人开始就对朗斯年恨之入骨，他扬言要让朗斯年身败名裂，和他的女人在地狱里相见，施济周冷笑着扬长而去，朗斯年气得咬牙切齿。

朗月明把女工们一个一个叫进去盘问，想尽快找出泄露鸿雁胭脂秘方的内奸，新巧故意挑唆朗月明和朗月轩的关系，还说了朗月轩很多坏话。朗月轩心烦意乱，顾海棠对他好言相劝，鼓励他尽快研发出新的产品占领市场，朗月轩的心里才稍稍释怀。施迪文怀疑父亲偷了朗家的配方，施济周矢口否认，还警告他不许乱说话，狠狠教训了他一顿。

新巧向施济周汇报朗家的情况，施济周得知朗家现在乱作一团，心里别提多高兴了，新巧趁机提出要撤出朗家，以免暴露身份，可施济周让她继续留在朗家探听消息。朗斯年赌气把自己关在房间里，何春言很担心，妙兰提议找法师做法祛除邪气，何春言一时想不出更好的办法，也只好让法师来府里做法。

法师煞有介事做法，口口声声称朗府有不祥之人，而且她的名字里带水字，妙兰立刻去工坊翻看花名册，当场开除了名字带水的两个女工，新巧赶忙站出来指证顾海棠的名字里也带水，顾海棠和她据理力争，妙兰回来向何春言请示，何春言让她把顾海棠开除，妙兰趁机说了顾海棠很多坏话，声称朗家所有的灾祸都是从她来了以后引起的，一口咬定顾海棠是内奸，何春言信以为真，立刻派人把顾海棠叫来问话。

施济周借口要和朗月轩赔礼道歉，让施迪文把朗月轩约出来，朗月明躲在一边听得清清楚楚。何春言逼顾海棠交代泄露鸿雁胭脂配方的罪行，顾海棠连连解释，认定她受了别人的蛊惑，可何春言根本不听，赌气要把顾海棠开除，朗月轩及时赶来为顾海棠解围，一气之下要和顾海棠一起离开朗家，顾海棠发誓要找出内奸，还自己清白，朗月轩先对顾海棠好言相劝，又去安抚何春言。

顾海棠回到工坊仔细排查，想尽快查出内奸，新巧对她处处设防。朗月明把朗月轩要和施济周见面的事告诉朗斯年，怀疑他们俩之间有勾结，朗斯年坚信朗月轩的人品，朗月明想带他亲眼去证实。朗月轩准时来见施济周，开门见山追问他偷配方的事，施济周百般辩解，还当场拿出一箱金条，要和朗月轩合作，口口声声称朗月轩是朗家的养子，朗斯年和朗月明看到这一幕，认定朗月轩是内奸，他赌气带着朗月明就走了。朗月轩当面拒绝了施济周，然后头也不回地离开了。原来，这是施济周设的奸计，就是为了挑拨朗月轩和朗斯年的关系。

朗月轩一回家，就遭到朗斯年劈头盖脸的训斥和毒打，朗月轩连连解释鸿雁胭脂还有瑕疵，即使施济周偷走配方也无济于事，可朗斯年和朗月明亲眼看到施济周用金条收买朗月轩，顾海棠，朗青青和龙莫婳听说朗月轩被打，她们立刻赶来劝解，朗斯年一气之下让全叔继续暴打朗月轩，顾海棠主动站出来替朗月轩挨打，朗斯年下令连她一起打。

朗月轩心灰意冷，不想看到顾海棠跟他一起受罪，被迫承认他出卖了朗家，朗斯年很痛心，他不由地想起当年的往事，胭脂突然惨死，施济周拿出何春言的发簪，一口咬定何春言用发簪刺死了胭脂，并以此相威胁逼朗斯年收留朗月轩为养子，否则就向巡捕房举报何春言的罪行。