郭三带人把千和剧场里里外外搜了一个遍，没有发现任何异常，他只好带人离开，文龙回来发现安娜和谭卓如不见了，而且还少了两套戏服，文龙四处寻找，发现窗户上有脚印，还有衣服里掉出来的胶卷。

魏坤宁和胡大壮回去向魏七汇报，潘大海被人劫走了，正在这时候，有一个土匪来把魏七叫走了，小泉清让魏七帮忙寻找云雀，也就是谭卓如，小泉清得知云雀是为了护送安娜，他欣喜若狂，魏七把潘大海在千和剧场的消息卖给了小泉清，小泉清命郭三立刻带人前去清剿，魏七带小泉清前去和谭卓如约好的照相馆，魏七进去接头，小泉清在外蹲守。

文龙想起之前的种种，他怀疑谭卓如的身份，魏坤宁只不过是为她顶包的，她是国府的特工，文龙断定是谭卓如利用他们俩之间的嫌隙，把安娜带走了，安娜故意留下胶卷，就是为了证明自己的清白。

谭卓如带安娜女扮男装来到照相馆接头，魏七及时赶来见面，安排她们俩明天随日军运货的车离开佳木斯，安娜坚持要和文龙一起走，谭卓如强行把她带走，小泉清派人在门口埋伏，魏七掩护她们俩离开，却被小泉清前后夹击堵在了小巷子里。

郭三和刘明堂带人来到千和剧场，和文龙他们展开激烈的对抗，高老庄带文龙他们来到后院，鬼子和警察紧追不舍，而且人数太多，高老庄决定掩护大家从暗道离开，高小庄一把推父亲进地道，他却被日伪军堵在屋子里，子弹又打光了，郭三将其抓捕。

郭三坚信剧场里有秘密通道，否则文龙他们不可能就凭空消失了，他在后院仔细排查，终于发现了地道，刘明堂带人一路追踪，没想到地道竟然通到城外。

文龙和高老庄他们安全脱险，他们来到一座破庙，高老庄准备去城里找人打听安娜的下落，可是刘明堂已经带人堵住庙门，双方展开激烈对战，文龙他们子弹不够，只能放警察走近了再战刘明堂贪功心切，带警察进到院里，文龙命令大家还击，很快子弹就打光了，正当他们一筹莫展的时候，庙外响起了激烈的枪声，刘明堂担心是抗联的大部队来接应，立刻带队撤离。

文龙他们来到庙外寻找，没想到是魏坤宁和胡大壮来支援他们。原来，魏坤宁和胡大壮来到剧场的时候，看到文龙他们撤离的地道，就一路跟过来，他们密切注视着刘明堂他们的行踪，魏坤宁让胡大壮到林子里虚张声势弄出点动静，迷惑刘明堂，并把他们吓走了，文龙和魏坤宁久别重逢，他们一起商议营救安娜和高小庄的计划。

魏坤宁提议找牛头山的二掌柜魏七帮忙，文龙担心土匪身边鱼龙混杂，会有鬼子的眼线，高老庄和刀子出去探风。

小泉清把安娜，谭卓如和高小庄关在一起，因为文龙逃走了，小泉清把安娜他们三人装在铁笼子里，并且高高挂在城头，就是为了引文龙出现，如果明天钢刺还不来投案，就把安娜他们三人就地枪决。