深夜，风雨交加。赵匡胤在村子东南西北四个方位都安排了人手警戒，并在村里布下了机关，只等山匪到来。果然一伙山匪骑着马，趁夜色呼啸而来。听到警报声，赵匡胤安排京娘带领妇女儿童躲进山洞，其他人则按计划迎敌。

山匪的前锋人马刚踏进村庄东门，就被门口的陷阱困住。张琼和村民隔着栅栏用削尖的竹竿把两名山匪扎死。村外的山匪头领见状大怒，让手下分三队从其他方向进攻村庄。赵匡胤早有准备，杀来的匪徒均被埋伏在暗处的村民拦截无法进村。山匪头领见形势不妙，在村外驻马等待时机。赵匡胤知道山匪进攻失败，一定会在天亮前弃马偷袭村庄。他要大家枕弋待旦，与山匪比耐力。在忍受了大半夜的风雨后，山匪终于决定偷袭，但很快就被放哨的村民发现。张琼和郑恩闻声带领村民包围山匪，双方开始血腥厮杀。拼杀中，赵匡胤手刃山匪头领。恰好赶到的高怀德和符昭寿也加入战团，终将山匪铲除。

风雨之后，天逐渐大亮。虽然打退了山匪，但村民也伤亡惨重。原本请求赵匡胤剿除山匪的村民，现在却又因为亲人的死亡指责起赵匡胤。幸亏有老村长的劝说，村民才不再纠缠。赵匡胤知道这里已经不再是久留之地，带着京娘、高怀德、符昭寿、张琼离开村庄。郑恩此时也追了上来，要与赵匡胤共闯天涯。

一处道观内，道号长云子的道姑正和众师姐妹们将供品分发给观外的难民。她俗家名王月虹，因世道不济才入了道观。正在此时，一伙山匪闯入道观，为首之人正是王挡。王挡手起刀落将上前阻拦的道姑砍死。长云子见师姐被杀，抱起师姐的尸身。王挡见她脖子上挂有一块价值不菲的玉坠，人又长得清秀，一把抓了过来掳下山去。

华山脚下，已染病多日的赵匡胤晕倒，跌下马来。只因临出门前，母亲关照过赵匡胤一定要到华山寻找陈抟老祖指点迷经，因此赵匡胤才不顾身体定要上华山。众人无奈只好做一副担架，抬着赵匡胤上了华山。到了山上云台观，陈抟老祖听说躺在担架上的人是久闻其名的赵匡胤时，也是吃了一惊。细细打量之后，知道是受了瘴气，不惜用珍贵丹药治好昏迷不醒的赵匡胤。

服了丹药的赵匡胤经过一晚休息，精神恢复如常。清晨他独自一人走到山门前，看着华山飘渺的云雾，努力思考自己的人生方向。在华山之巅，领受了老祖一番话语之后，赵匡胤如醍醐灌顶，明白善用自身的能力统一天下，方能流芳百世。老祖还赠予一块玉斧，只要赵匡胤自知犯了错误，就可以斧击柱，听到玉斧发出的天籁之音，就如同回到天台观，以镇心智。在老祖的安排下，赵匡胤、高怀德、符昭寿、张琼、郑恩五人共饮血酒，结成异姓兄弟，成为争夺天下的坚实同盟。

五人下了华山，高怀德回开封给家里带口信，其余人则继续向京娘的家乡永济县进发。一日，京娘正在路边树林里采摘野菜，突然看到一队人马疾驰而过，带头之人正是王挡，后面的人载着劫来的财物、女人紧随其后，一身道服的王月虹也在其中。京娘偷偷跟着这队人马来到王挡的巢穴。留守大寨的匪徒看到头领满载而归，纷纷欢呼。一名匪徒看到劫来的妇人美貌，急不可待的拖到路边树林欲施奸淫。京娘捡起一根粗大树枝从背后打晕了匪徒。放走妇人后，京娘换上匪徒的衣服，带上匪徒的兵刃，打算只身潜入匪巢打探情况。