胭脂自己调制迷药准备迷晕宋勉，没想到往自己身上涂的时候差点把自己先给迷晕了。胭脂在双臂上涂满迷药后来到宋勉办公室假装开始背笔记，然后不停地在宋勉身后扇风，没多久宋勉就开始头晕目眩，被蓝胭脂玩得团团转。

宋勉将学生们拉到野外开始进行角色扮演训练，这是他们日后日常生活中最常用到的技能，他让学生们将随身所带物品全部上交，在身无分文的情况下拿着任务纸，从野外到市区共需要按要求集到十个签名才算完成任务。一声令下学生们开始各展所能完成任务，每个人都是使出浑身解数，唯独蓝胭脂轻轻松松就利用美色令一个上海老板心甘情愿开着汽车载着她奔赴一个个目标。当宋勉赶到集合地点时，蓝胭脂已经悠闲地在那吃了二十分钟的包子了，还调侃宋教官这题目出得太容易了。

冯曼娜的训练越来越出色，她也越来越进入角色，青木课长在表扬她的努力的同时告诉她真正的成绩不在训练场上而在战场上。他告诉曼娜现在需要启用她父亲秘密联络图成员，第一个目标就是冯子雄的老部下、军需处采购科科长张翔，代号小虾，他命令曼娜尽快找到张翔，并把他带回来。

冯曼娜轻易就抓住张翔偷用军中物资中饱私囊的证据，并了解到张翔是个大孝子，他所做的一切都是为了家中老母，于是偷偷抓走张翔母亲，胁迫张翔继续为他父亲的老板——日本人效力。

深夜宋勉召集特训班学员称有紧急任务，给他们五分钟换便装立刻集合来到沦陷区朱家镇，并将此地作为实战检验场所，他安排学员三人一组，按照他发的画像，在朱家镇寻找目标，找到目标后在不惊动目标的情况下把他们手里的东西拿回来，完不成任务全部取消学员资格。

蓝胭脂嘀咕着遇到猪一样的队友还不如单独行动，她让同组组员看清目标人物长相后即用打火机将画像给烧了，在镇上发现目标人物后，蓝胭脂和组员一直暗中跟踪目标，并尾随目标进入悦来旅店，对客栈伙计伪称自己是日本特高课的情报人员，顺利进入目标人物的房间取走箱子，但之后一连串的变故令箱子得而复失，还被一帮不明身份之人抓捕起来进入刑讯逼供，蓝胭脂早就识破这一系列变故都是对他们的考验，但同组成员心理经受不了考验率先崩溃，宋勉出现，宣布他们三人全部取消学员资格。

烈日下蓝胭脂一组三人笔挺站在院中请求宋勉收回成命，宋勉让他们滚蛋，蓝胭脂大言不惭称自己要是真滚了，那就是国家的损失，宋勉训斥她太骄傲、太自负，胭脂面不改色称那是因为自己优秀。她请求宋勉再给他们一次机会，他们一定会比以前做得更好。

青木向渡边传达大本营的指示，称上海到了自己人手中后还是要利用中国人来支撑局面，制造大东亚共荣的时代，所以他们特高课也要着手设立中国人自己的特工机构。