哪吒坚持否认偷窃宝镜，直到他与冥王前往树林探寻究竟，才知偷盗之人竟是风啸歌。小龙女见哪吒如此生气，赶忙出面调和，勉强阻止他对风啸歌出手。

暗黑使者和鱼姬私自潜入无间之岛，见众人防备松懈，趁机布下血雾大阵，摧毁宝塔，击杀囚犯，幸好有破阴残、星离雨等人联手回击，暂且破除阵法。鱼姬见此，连忙使出浑身解数帮助暗黑使者，令她身份险些暴露，就连暗黑使者也都颇感震惊。

血雾阵法加剧噬化，增添数道图腾，任由冥王拼尽全力破解，依旧无济于事，倘若阵法不能立马屏退，破坏力将会随同时间增强，只要图腾合二为一，恐怕祸及整座无间岛，彻底沦陷。哪吒无法坐视不管，坚持留在岛上，协助冥王共同抵抗，小龙女自知连累哪吒，更不能弃他不顾，风啸歌也因跟随哪吒多年，誓死忠主，参与进来。

囚犯们纷纷加入队伍，更有囚犯催动玲珑宝玉，顺利破除阵法，重伤暗黑使者和鱼姬。宝塔建成，天降光泽，所有筑塔之人全都重获新生，伤势愈合，冥王便希望众人转世后好生修行。与此同时，哪吒梦中卖包子的老媪正携包子前来，以祝大家行功了愿，哪吒好奇老媪真实身份，待她幻化原型，发现竟是观音大士，众人叩谢。

任务失败后，鱼姬特向蛇姬公主复命，认为冥王之所以提前准备，定与丑宰相有关。然而蛇姬只看重结果，于是认为蛇姬无能，安排火龙使者对付哪吒。流云石经由妖帝炼化，终于融合体内，但因离开太久，导致身体出现排异反应。暗黑使者禀明先前无间岛情况，妖帝令他暂且搁置此事，帮助自己寻找银水令牌。

眼见约定达成，哪吒等人即将离开无间之岛，冥王内心很是不舍，可见他们还有要事在身，也便放行离开，只是在临行之际，冥王告知哪吒，表示乾坤圈流落凡间后，现已化身捉妖道士段无浊。

虽然段无浊法术高超，众妖闻之色变，难逃其手，奈何他行迹隐秘，时常独自一人，来无影去无踪，想要寻找，实属难上青天。哪吒等人得悉段无浊最近出没荆蛮小镇，于是立即赶往，怎料小镇未见，反倒迷于森林，小龙女断定此处应是荆蛮森林，只要寻得出口，便能到达小镇。哪吒观得地形复杂，出言嘲讽她若猜错，恐怕猴年马月也难以找到段无浊。

与此同时，狐小玉因饥饿难耐，索性吸食黄牛鲜血充饥，因她屡次伤害无辜牲畜，累教不改，段无浊将她追至荆蛮森林，出手捉拿。狐小玉功力不敌，唯有扮作可怜赢得段无浊怜悯，趁他不注意之时，撒腿就跑。

大家待在荆蛮森林休息一夜，等到第二天寻找出口，终于见到传闻中的荆蛮小镇。怎料小镇居民行为诡异，见到生人都会惊慌失措，躲进屋里，直到出现一位神色淡定的大娘，因为盯上小龙女的项链，主动邀请三人到家里坐坐。

大娘提醒注意台阶，风啸歌却不慎摔倒；大娘提醒喝水小心，风啸歌反被热水烫伤，哪吒没想到大娘如同乌鸦嘴，好事不灵坏事灵，风啸歌也发现房中到处都是金银珠宝，甚为蹊跷。三人决定顺势引出实情，没曾想大娘居然就是乌鸦精，发现自己奸计被破事，当场变成乌鸦飞走，而荆蛮小镇也变成森林，所有居民都是妖怪变化。