原本神火女随舟飘远，众人即将离开，但因观音大士念她已有悔悟之心，施法令其复生。神火女经由观音提点，下定决心断除欲念，全力追随哪吒完成未竟使命，并愿杨戬早日修炼得道，位列仙班。杨戬听闻此言，顿生伤感，强掩内心情愫，与她作别。

妖帝悉知任务失败，勃然大怒，暗黑使者认为哪吒必然要除，但是小龙女拥有龙族天舞之气，留在妖帝身边定有用处。鱼姬母亲正因天舞之气被夺而亡，暗黑使者此番言论明显故意针对，所以鱼姬便在私底下出言质问，但是暗黑使者只会效忠妖帝，绝无可能会将自身性命交付她人。

如今三件法宝皆已聚齐，唯独剩下混天绫和火尖枪尚未找到。火尖枪无迹可寻，但是混天绫却有线索，由于她的前身乃是束着一副上古神卷的绸带，恰巧上古神卷藏在石窟水穴，所以按照机缘来辨地点，那么混天绫极有可能也在石窟附近出现。

暗黑使者凭借这条线索暗使诈计，故意在火龙面前放低姿态，恳请他出手相助，取下红绸扮作混天绫，从而引诱哪吒和小龙女追到陷阱之处，布下天罗地网。哪吒怒斥火龙恩将仇报，怎料火龙不以为然，眼见暗黑使者将他押入魔宫石牢。

哪吒埋怨小龙女拖累，小龙女则怪他冲动，俩人互相指责，争吵不休，三件法宝只好幻化人形，从中劝和。大家商议如何逃离困境，风啸歌躬先表率，准备变成法宝之身钻出门栏，谁知石牢已被布下结界，根本无缝可钻。段无浊铜头铁臂，试图撞断石柱无果，反倒整得一身是伤，再观神火女施法烧墙，烧到最后没能融化墙面，导致火焰逐渐变小。

就当所有人束手无策之际，妖帝前来地牢看笑话，哪吒见他不爽，连同法宝们一唱一和，指桑骂槐。妖帝瞬被激怒，出手重伤哪吒，结果发现太乙真人不但帮助哪吒重塑新生，居然还把自身功法传输给他，故而断定哪吒应是太乙真人座下爱徒灵珠子，后来杳无音信，实则凡胎复生，暗中结盟水族。

思及至此，妖帝决定收小龙女认作干女儿，令她归顺妖族，待履行仪式结束，便将哪吒炼为仙丹，为己所用。蛇姬从火龙口中得知消息，震惊不已，立马赶往魔宫恳求妖帝三思后行，毕竟她与小龙女先前就是死敌，如今怎能和平相处，姐妹互称。

经过多日操练，摩昂麾下精兵进步神速，虾兵多方打探小龙女消息，发现小龙女陆续出现在流云镇、婆娑岛等地，只是每次他们都会晚到一步，眼下也只有魔宫没有搜查。与此同时，小龙女受到水滴启发，心生一计，直接凝水作冰滴，施法运出石牢求救，正巧落在摩昂手中，察觉小龙女遇难。

蛇姬因妖帝态度坚决，唯有表面服从，暗中策划先行除掉小龙女和哪吒。暗黑使者奉妖帝命令，特地前往石牢吩咐小龙女速换礼服参加仪式，哪吒等人当众反讽，严词拒绝。