东海事变，小龙女连夜出逃，火龙请命前去捉拿，暗黑使者从旁窥探，发现火龙的确记忆全失，出手狠辣，以至于摩昂频落下风，反被重伤，若不是小龙女在关键时刻使出万水精元击退火龙，恐怕二人将会在此遭难。

虽然火龙没能顺利完成任务，但妖帝心情颇好，未与计较。蛇姬公主见父王这般重视此人，心下好奇，直至暗黑使者娓娓道出，方知来由。当年妖帝斗法，败给太乙真人，从而关在云仙洞内，交由火龙使者看守。火龙因被妖气所侵，故在哪吒死后，坠入妖族魔宫，成为得力干将。

自从太乙真人为解九黎阴雷后，法力尽数散失，原本太昊正一应是越发薄弱，而妖帝却在近日发现太昊气不仅逐渐复兴，并且凭空新添一股正气，明灭不定。妖帝唯恐此异变星象会对妖族不利，特决定趁太乙真人法力恢复之前，主动出击，冲破太昊正一气。

暗黑使者不愿妖帝以身涉险，劝说妖帝再三思量，况且妖姬公主已经成功拿到金水令牌，擒获东海龙族，眼下局势不足为惧，只需寻回银水令牌，便能在逆行之日协助妖帝解破压制。

金水令牌在手，可令牌咒语已被提前更改，蛇姬公主折磨水精灵，逼她说出真正咒语，水精灵顽强反抗，宁愿赴死也不肯吐露半句。丑相献计，声称真龙之眼拥有过目不忘的本领，蛇姬公主特抓敖广而来，通过画面看到龟仙人，随即下达通缉抓捕。

哪吒即将下凡，临行前，太乙真人为其输送法力，观音大士则叮嘱他要帮助小龙女夺回东海王位，振兴龙族。哪吒尚未忘却宿世积怨，心有不甘，但又不得不领命奉行。太乙真人看出哪吒执念，表示修道者应该正邪分明，孰知轻重，切勿因为个人恩怨，置天下苍生不顾。

侥幸脱险后，摩昂和小龙女来到龙海求助敖钦相助，起初敖钦面露难色，可经二人分析利弊，终于答应立刻派人修书另外两位龙王，共同商议讨伐蛇姬之事。

小龙女暂待南海息养，摩昂则连夜赶往西海拢合亲兵。哪吒私潜南海，无意间探听到二龙王敖钦害怕得罪妖族，联合蛇姬公主对付西、北两海。哪吒匆忙闯进公主寝殿，此时小龙女还在思念哪吒，尚未回神，直至看到哪吒站在面前，音容依旧，既惊又喜。

奈何哪吒怨气未消，无心叙旧，小龙女听闻敖钦阴谋，难以置信，坚持留在南海，死活不肯跟哪吒离开，气得哪吒转身就走。

西海三龙王敖润和北海四龙王敖顺马不停蹄地赶来，得知大哥被困，扬言出兵攻打妖族。敖钦立即抚平弟弟们的怒火，随即便以商讨为由，设宴款待。

小龙女坐在席间观察敖钦，对于哪吒所言也是半信半疑，直至舞姬手中利剑袭来，敖钦及时抵挡，这才彻底相信敖钦为人，觉得哪吒太过多疑。小龙女心性单纯，不知敖钦狡诈，此局乃是他故意安排，无非是想博取大家信任，从而喝下含有迷药的酒水。