宋光在下班回家路上遇到几个日本兵在逮捕并调戏中国女学生，并且看到日本兵当街开枪射杀女学生，心中愤慨而又无奈。

陈得道和冯茂才吃饭时提到了被捕的董掌柜，他急于在日本人面前邀功，却没想到抓到了共产党，却得不到有用的情报。冯茂才告诉陈得道共产党即将派人接替董掌柜，下个月就会派新的联络人来南京。

冯茂才指望着新的联络人一到就可以戳破夏雨竹的身份，没想到陈得道却说夏雨竹不重要，他准备将计就计，借新联络人之手将一份假情报传递回根据地。将八路军引入日本人的包围圈，这样就可以将八路军一股歼灭。冯茂才担心自己会暴露身份，陈得道向他保证，事成之后会在日本人面前给他美言，帮他提拔。冯茂才大喜过望，连连道谢。

陈得道喝完酒匆匆离开，冯茂才也随即离开。回家的路上，冯茂才一直感觉身后有人在跟踪着自己，但是却始终没有发现跟踪自己的人，这让他既狐疑又担心，就钻进了路边的小巷，想要抄近道回家。没想到刚走出两步，一把匕首九深的插入了他的小腹之中。原来要杀冯茂才的正是顾霜菊，但冯茂才极力挣扎，刺伤了顾霜菊后拼命逃跑。

这时候刚好有一批伪警察听到呼救声赶了过来，顾霜菊只得仓皇离开。顾霜菊回到家包扎了伤口，并缠上了绷带，就在这时，陈得道醉醺醺的回到家。他看到顾霜菊正在洗衣服便上前询问，并且发现了地上的血迹。顾霜菊只得推诿，说是自己来了月事，把裤子弄脏了。陈得道轻信了她的话，吹着口哨离开了。

陈得道刚躺上床，急促的电话铃声就响起，他得到消息，冯茂才被人被人刺杀，重伤住院，他立刻去医院探望。原来冯茂才只是被人刺破了肝脏，并没有性命之忧。

夏雨竹在报纸上看到了一则寻人启事，她立刻意识到，这是组织的秘密联络方式。她就借着去寺院上香拿回了情报。夏雨竹半夜起床收听广播，从广播中她听到了一篇励志散文，她知道这篇文章的作者就是周部长。周部长对她鼓励，让夏雨竹精神为之一振。

医院里，特务们根据冯茂才的描述开始描摹画像。但是冯茂才的描述含糊不清，画出来的人物头像压根就不准确，这使陈得道也找不到有用的线索。

夏雨竹带着和平到电影院看电影，肖君浩提出自己开车送他们，却被夏雨竹拒绝。

宋光开车上班的路上遭到了军统特务的伏击，在军统特务的眼中，宋光已经是不折不扣的汉奸。司机下车查看时，四周的特务纷纷围拢过来，朝着宋光开枪，宋光中弹受伤。就在此时，日本人闻讯赶来，军统特务们落荒而逃。

顾霜菊去见孙天普，却遭到了孙天一番痛骂，原来被杀的不是胡有光，而是冯茂才。此时的胡有光已经到上海在76号中投靠了日本人。

王默作为共产党的新的联络人来到南京。他让电报员通过收音机向夏雨竹通知了接头暗号，并约定夏雨竹第二天在接头地点秘密接头。

第二天，王默在房间中焦急的等待着夏雨竹的到来，夏雨竹来到接头地点，却发现房屋中空无一人。此时的王默正在对面房间中，悄悄的观察着四周和夏雨竹，他这是在考验夏雨竹。接头时间已过，夏雨竹见到没有人前来，就坐着黄包车离开了。

冯茂才从医院归来，陈得道将一份，清乡行动的假情报交给了冯茂才，让他以情报无法传递为由马上去见新的联络人。

肖成碧告诉宋光袭击他的那几个暴徒已经被抓到，立刻将会被枪决。宋光却想息事宁人，想让日本人不欲追究。他为自己的进退两难的处境而感到深深的悲哀。

当晚，共产党的电报员再次用电波通知夏雨竹前去接头。同时，王默得到消息，共产党的组织让王默尽快联络冯茂才，以便将他手中的那份关于清乡运动的情报传递回根据地。