陈琳经过调阅宫中档案，确认当年确实有一名宫女福珠被真宗宠幸，后被沈妃赶走，但众臣还是不能判断这位名叫冷清的男子身份的真假，真宗决定让宰相王延龄和开封府尹尹若朝一起调查此案。王延龄和尹若朝回到开封府，冷清已经喝得烂醉如泥。听所还有所谓“同党”在大牢中，王延龄和尹若朝去大牢提审了包拯，包拯直呼冤枉，尹若朝命令王朝马汉继续刑讯逼供，王朝和马汉却不敢再打，原来，尹若朝就是雨柔的父亲，他们掏出了雨柔拖包拯带给父亲的信，信中雨柔劝父亲推掉她与刘复的婚事，因为她已经与包拯私定终身。尹若朝恼羞成怒，把包拯押到了大堂上。

大堂上，尹若朝逼问包拯这封信是否伪造的，包拯对信的内容一无所知，只是把遇见冷清的经过和盘托出，王延龄却说真相未明之前，不能放他走，但会试在即，包拯主动提出帮助王延龄等人查出真相。在一间单独的屋中，包拯把提问顺序打乱，在冷清卸下防备的时候连续发问，冷清露出了破绽，原来他同母异父的姐姐才是皇上的亲骨肉，而他则是受人指使来到京城假冒皇子的。

站在屋外的王延龄对包拯的聪慧过人非常赏识，希望让包拯投到他的名下做门生，却被包拯拒绝。王延龄来到宫中向真宗和八贤王禀明案情，真宗怀疑这个幕后主使就在后宫。

为了让小受益不受到各方势力的威胁，真宗决定立益儿为太子，但益儿却并不开心，在一旁的青女问他为什么，他说自己不想当皇帝，还对青女说，爹可能回不来了，他那日看到一口棺材被运出宫外，很可能就是他爹。奶娘在旁偷偷地听着，转过身来却被一个太监将一瓶毒药塞到手里，太监告诉他，今天必须杀掉收益。刘娥来到益儿的宫中，像往常一样给益儿送来很多点心，这次周怀仁不在了，益儿却依然让青女先吃，奶娘却把点心夺了过来。刘娥无奈。

刘娥回到宫中，没想到真宗早就等在这儿，话语间，真宗与刘娥谈及过往，互相试探。原来，刘娥原是张德林的爱人，却被真宗看中，招入后宫，二人才以兄妹相称。真宗知道刘娥有当皇后的野心，但刘娥总是四两拨千斤的化解了。正在这时，太监传来了益儿宫中出事的消息。真宗和刘娥赶到益儿宫中，奶娘已经中毒身亡。青女上前说奶娘吃了刘娥送来的点心，真宗大怒，把刘娥软禁起来。

真宗再命王延龄主审此案，王延龄怕张德林知道刘娥被软禁会谋反，真宗把兵符交给八王爷，叫他统领京畿各路兵马，以防张德林谋反。王延龄提出让包拯协助调查，真宗同意。包拯将奶娘临死前的呕吐物和点心放在一起，交给宫中的小狗吃，小狗吃了还奶娘的呕吐物，不一会儿就死了，但是吃了刘娥的点心的小狗却安然无恙。王延龄推荐包拯面见真宗，包拯说出奶娘是自杀，真宗却认为包拯胡说，要将包拯斩首，包拯提出先见见受益和青女，问明白后，再斩不迟。