果不其然，蓝脸人仓皇逃到一线天，鲍眼人所找的帮手大疤脸听说霍元甲杀死了自己的手下，勃然大怒，要杀了霍元甲为手下报仇。为了更好地达到目的，鲍眼人想利用农劲荪逼出霍元甲。大疤脸还让人找到盘山老古怪重金聘用了猴群，猴王眼中只有金钱，自然答应帮助他们杀人。

一身书生气的农劲荪和仆从展鹏被大疤脸的手下抓到山洞中，展鹏吓得大惊失色，惊慌失措，一个劲地向大疤脸求饶，说这是农少爷而不是霍少爷。大疤脸想不明白展鹏怎么知道自己要杀霍元甲，不过，大疤脸告诉展鹏，自己现在要杀的就是农少爷。鲍眼人拿起一把大刀逼住展鹏，让他下山向霍元甲报信，展鹏急忙向山下跑去。

刀大疤脸受人指使找来猴王等人帮忙，想除掉霍恩第。猴王等人刚走，刀大疤脸就听到一条蟒蛇让他继续努力，务必让霍恩第死无葬身之地，他不知道，蟒蛇的背后还有一个背着箱子的赵二业。

霍元甲看到全家人都严阵以待，担心仇人寻仇，认为自己杀死那人是错误的行为。俞洪水告诉他，把他们杀了那是为民除害，避免让他们危害百姓。这时，展鹏过来报信，大家误以为是仇人来了，准备展开厮杀，展鹏在外面高喊起来，大家才知道农劲荪被鲍眼人劫持。

霍恩第找儿子们商议如何解决目前的难题，大家一筹莫展，展鹏急忙恳求他出手相助自己少爷。危急时刻，霍元甲这才明白父亲让自己读书的目的，准备将计就计，面对鲍眼人等人设好的圈套，只有设计一个更大的圈套战胜他们，才能救出农劲荪。

霍元甲等人赶到一线天谷口，刘黑山骑马挡在前面，告诉霍恩第，农劲荪就在里面，然后转身进入山谷。明知山有虎偏向虎山行，霍元甲带着哥哥和刘捕快径直闯进山谷。霍元卿被敌人击倒，刘捕快被敌人用马拖着跑向远处，霍元甲稳下心神，击倒几个骑马山匪，救下刘捕快。首战告捷，霍元甲闯过第一关。刀疤脸得知霍元甲闯过第一关，让手下布下猴群阵，静候霍恩第等人的到来，希望以此耗费他们的体力。

霍元甲等人继续前行，遇到很多年少的孩子，他们模仿猴子的叫声和动作，结成阵法，袭向霍元甲等人，霍元卿和刘捕快先后再次倒下，霍元甲发现这群猴孩受猴王指挥，他明白擒贼先擒王的道理，飞身冲向猴王。经过激烈的战斗，霍元甲没有占得便宜，他想到父亲对自己的指导，用霍家拳见招拆招，终于把猴王击倒在地。霍元甲看到哥哥和刘捕快被那群猴孩缠住，逼着猴王让这群猴孩离开。哨声响处，这群猴孩瞬间消失的无影无踪。

江湖险恶，霍恩第这才明白劫匪的目的不是杀掉农劲荪，而是要除掉自己。他们不知道，猴王带着猴孩们逃跑时遇到指挥刀疤脸的神秘人物，那人讥讽猴王刚才丢人现眼，要给他们一个既能挣钱又能扳回面子的机会，猴王自然答应下来。

霍元甲三人继续前进，他们走在山间狭窄的栈道上，刘捕快突然被刘黑山用独门武器抓走，霍元卿和霍元甲急忙出手相救，混乱中霍元甲跌落翻板，在狭窄的栈道下和蓝脸人展开肉搏，好不容易把他踢上栈道，一团火球从背后滚来，霍元甲于避无可避之处，飞身而起，那名匪徒全身着火，纵身跳下山谷，撕心裂肺的嚎叫震彻山谷。栈道上又有火球不断涌来，鲍眼人暗藏其中，霍元甲劝鲍眼人放下仇恨。