人类都认为妖精存在于传说中，实际上妖精的确存在。平时他们与常人无异，只是有副金光闪闪的指甲。变身时会长出一对翅膀，耳朵和指甲变长，瞳孔显现出不一样的颜色，眼泪是金色的，血是粉红色。妖精会飞、速度快、攻击力强。除此之外，他们一样会生老病死，一样需要吃穿用度。冬天，他们需要冬眠，否则会死去。当妖精死后，他们会溶化成一汪清水。经太阳照射就会慢慢凝聚成一个小孩。没有前世的记忆，继续活着。

公元1900年，八国联军攻陷北京，在京城内烧杀抢掠。大批难民顾不上家财，带着家小纷纷逃出城，聂如风一家也在其中。妻子应蝶见后面洋鬼子追兵越来越近，将两个女儿聂倾城、聂倾心交给已跑出城门的丈夫。在女儿的呼喊声中，她双手一挥，城门应声关闭。应蝶怒视着追到近前的洋鬼子，肋生双翅，腾空而起。呼啸而下，一双金色利爪顷刻间将洋鬼子打得七零八落。但终因寡不敌众，死于乱枪之下。

站在城门外的聂如风不知道爱妻是死是活，他宁愿相信妻子只是走散了。他和女儿辗转来到上海，以教书为生。几年后民国成立，女儿也慢慢长大。在父亲的培养下，倾城倾心两人能歌善舞。倾心继续上学。倾城为补贴家用，瞒着父亲在仙乐思歌舞厅当台柱。聂如风只当大女儿是在公司上班。倾城偶尔会有种奇怪的感觉，手臂上会出现金色闪光，背后生出一对若隐若现的翅膀。这种感觉稍纵即逝，连她自己以为是幻觉。

这天，正在台上表演的倾城被人强行拉下舞台。原来是搞走私的地头蛇五爷要将她送给上海富家公子、巡捕房总长明夏。明夏有身份有地位，对强抢民女的龌龊事不感兴趣。五爷落了个没趣，下不来台，就迁怒到倾城身上。如不是明夏及时出手，只怕倾城就命丧当场。明夏作为富家公子却要做巡捕这样的苦差事，就是因为他嫉恶如仇的性格。他早已买通五爷的手下，让五爷措手不及，不敢造次。摆平五爷后，明夏拉着倾城的手出了仙乐思。这倒不是有意轻薄，这么做是为了让五爷投鼠忌器，不敢再招惹倾城。临别前明夏把自己的西装披在倾城身上，这个悉心的举动，让倾城对他的印象大为好转。

回到家天色已晚，偷偷进门的倾城正被父亲看到。聂家家境虽大不如前，但在聂如风心里以前大户人家的规矩还是要有的。女儿穿得花枝招展，又披着男人的衣服回来，总免不了要啰嗦几句。幸好有妹妹打掩护，才没让父亲疑心。回到房间里，倾心听出姐姐似乎有了心上人。正在打闹间，倾城手臂又出现闪光，装满水的浴缸也随之出现裂缝。倾心没有察觉，可倾城看着前臂那个清晰的淡红色十字型印迹，心中的疑问更大了。之后的几天里，倾城都在等着那个给她西装的人，明夏却迟迟没来拿回西装。日有所思，夜有所想，倾城在梦中见到了明夏，还没温存多久就被睡在旁边的妹妹吵醒，打断了一场美妙的春梦。

一天，倾城发现妹妹在为不能参加派对而伤心。出席派对的都是社会名流，聂家此时没钱没权，自然不会收到邀请。当晚倾城借了歌舞厅的礼服，带着妹妹混入派对。她亲眼看到倾心的同学对倾心冷嘲热讽，决定为妹妹出头。最好的反击方法就是吸引所有人的目光。倾城倾心两人在舞场中央翩翩起舞，博得一片喝彩之声。倾心马上成为派对的中心，让另几个人哑口无言。

帮妹妹完成心愿后，倾城只身离开了派对，在外面竟然见到了被女孩苦苦纠缠的明夏。这次轮到倾城出手救明夏于水火之中，冒充女朋友解了明夏之围。这一次的偶遇让两人的心碰到了一起，不善跳舞的明夏遇到舞中皇后倾城，也创造了更多的接触机会。几个月里，两人几乎天天见面，感情也日渐升温。

纸包不住火，聂如风还是知道了女儿在歌舞厅上班的事。他一气之下将倾城锁在楼上房间里，和明夏有约的倾城心急如焚。等倾城好不容易用床单从窗户逃出家来到约定地点时，已经晚了五个小时。明夏仍坚定的等在那里，让倾城心动不已。明夏同样爱上了这个聪明、善良的女孩。两人在晚霞中大声喊出自己的愿望，明夏决定帮她实现心中的愿望，让倾城的父亲理解女儿的艰辛。