岳刚带领小队直奔观云洞，身后又传来枪声，原来那股巡山的土匪在追击他们时，与山本交上了火，他们哪是对手？丢下一具尸体跑了。山本也奔观云洞而去，再说岳刚他们到了观云洞门前见毫无动静，龙辉他们要进洞，但岳刚不让，他在怀疑这里面有问题，与山猫联系再无回音。这时，有两个土匪一老一少在巡山，突然好像有人影在眼前经过，那老土匪开枪惊惊，又不见了动静。山本也赶来了观云洞口，循着枪声抓住了那一老一少两个土匪，在他们俩身上绑上炸弹，然后要他们去观云洞里看看。

丁教官来到了岳刚小队隐蔽的地方，他也不主张在与山猫联系不上的情况下贸然进洞，这时正好那穿着鬼子服装的一老一少两个土匪向洞里走去，他们一边走还一边整理着像天线的东西。岳刚他们终于按耐不住进洞了，到了洞里发现没有什么蜂鸟，只有一个与电线连接的炸弹和那个小土匪。那老土匪老乌贼忙着往洞外跑，但一阵枪声响过，他被打成了死人。山本围住了洞口，这时候龙辉才嚷嚷道，上当了、上当了。被蕾蕾拆除的炸弹里面不是炸药，而是迷药，李慧他们慢慢地都感到了头晕。眼看着闯不出去，洞中又没有水，小分队要有灭顶之灾，丁教官把那报话机改成的迷药炸弹扔了出去。这时的小土匪说他知道这个山洞的另一个小洞口，小土匪叫小呆瓜，他身上绑的炸弹被蕾蕾拆除后，高兴地带领小分队从另一个小洞口逃了出去。

临走时，岳刚在洞口布下了炸弹。满以为岳刚小队在山洞里都一定被熏晕了，山本带人进洞准备抓人，可是，到洞里一看一个人也没有了。藤原发现了那个小洞口，不料山本还没出洞便被炸伤了。清水和藤原带兵追击岳刚他们时，又遭蕾蕾的树林雷阵，被炸得是晕头转向，眼睁睁被岳刚他们逃脱了。岳刚他们怀疑山猫已经不存在了，所谓的山猫发报很可能是蜂鸟用山猫的发报机发的。于是，丁教官再让蕾蕾联系山猫，此时的山本果然与蜂鸟在一起密谋，再一次借山猫的名义想把小分队引到土匪窝里去。山本还派清水打入土匪窝当卧底，蜂鸟递给了清水一本黑话山规册子。

这次山猫的发报是用一种新的密码，王蕾蕾一出来后成了“登架子、上云头、望水上飘”，莫名其妙，大家一时都困惑了。丁教官准备下山找曹营长看能不能要到新的密码本，岳刚他们继续在山上搜寻。韩冰在自言自语时，小呆瓜听到了这几句话，他告诉岳刚这是土匪的黑话，登架子就是上山……