打死那个小鬼子俘虏的人是清水，清水进屋反说王蕾蕾会说日语，俘虏说的话还可能是王蕾蕾教的呢！窜地龙在一旁也帮清水说话，说什么飞雁刘是痛恨小鬼子才开枪打死那个人的。为了更进一步证明这俘虏是个日本人，丁教官过去要扯开那小鬼子的军装让老北风看，天造寺此时呆不住了，急忙过来阻止。丁教官反问他想要为自己掩饰什么，天造寺语塞。扯开俘虏的外衣露出日本军人贯穿的兜裆裤，中国人是从来无人这样穿衣的，这足以证明他是日本军人。老北风仍然相信着天造寺，只下令放了岳刚他们，但不准他们离开北风堂。丁教官与岳刚分析，当前形势已明了，山猫不会用黑话发密电，蜂鸟就在北风堂，在用山猫的电台往外发黑话密电与山本联系。清水假扮土匪目的是想借北风堂老北风之手杀掉“吴岗之鹰”。丁教官去找老太爷想借黑话谱用用，并向老太爷说出了蜂鸟用黑话密电向日军发报指引日军轰炸。老太爷说黑话谱交给了二当家的天造寺保管了。李慧想向天造寺学几句黑话，天造寺不答应，推说不挂注不教黑话，黑话谱是北风堂的宝贝，他没有黑话谱。

老太爷正想把从害他的人身上扯下来的两颗佛珠拿给老北风看，天造寺在外偷听偷看着了，及时地进来把老北风拉走了，并向老北风煞有介事地挑唆说，岳刚他们借黑话谱是想灭了北风堂。丁教官和岳刚他们商量决定不能在此坐等蜂鸟再现身，要引蛇出洞。丁教官下山去弄清楚天造寺与窜地龙的背景资料，临行前恳请大当家的允许岳刚他们继续留在北风堂追捕蜂鸟。老北风碍于丁教官刚刚救过老太爷的命，本想立马让岳刚他们下山，这时只好答应了下来。

岳刚在韩冰的掩护下从后窗翻进天造寺的房间发现了山猫发报机，那是国军中的情报人员专用的，这个天造寺二当家就是蜂鸟无疑了，他杀害了山猫，占用了山猫的发报机。王蕾蕾准备去会会这个天造寺，正好在天造寺的门外听到了房里的木鱼声，这木鱼敲打的节奏正好是发报按键的频率，蕾蕾掏出纸笔记下了内容。译出后是“足中日出，坟喷筒窑子，有线儿”。又是黑话密电。岳刚决定再去会会老北风，当然岳刚知道此时直接指认天造寺就是日特蜂鸟，他有电台，给日本轰炸机提供气象资料，这些老北风他们这帮土匪根本不会相信。

再说丁教官下山去了祥云客栈，把山上岳刚的危险境况告诉了梁掌柜，梁掌柜说游击队已经准备好了，随时支援，也可请曹营长出兵增援。岳刚去北风堂见了老北风，老北风仍然不愿借黑话谱给岳刚看。岳刚问怎么样才能借给一看，窜地龙说要比试胆量和武艺，让人拿出灯碗放在岳刚头上，老北风开枪打掉灯碗。清水来到要替老北风开枪，韩冰也代替岳刚头顶灯碗。清水心术不正，开枪时枪口对准了韩冰的头，岳刚及时发出飞刀将枪口打开才没有伤害到韩冰。老北风还是不愿意借出黑话谱。丁教官也正忙着派出去人手打探天造寺的背景情况，而此时的清水却偷偷地溜进了老太爷上香的香堂里。原来这小鬼子是去香堂里安装炸弹，准备把老太爷和岳刚他们全炸死。清水在向天造寺回报情况时，天造寺要他一定做到万无一失，以免影响第二天的闪电计划的实施。清水说如果一炷香后炸弹不响，请天造寺想办法拖延老太爷进香的时间。正好岳刚他们想到了找老太爷翻译黑话密电，于是王蕾蕾自告奋勇去找老太爷了。